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主要職責(zé)： 1. 與客戶進(jìn)行深入溝通，了解他們的財(cái)務(wù)狀況、目標(biāo)和風(fēng)險承受能力。 2. 提供個性化的財(cái)務(wù)規(guī)劃和投資建議，包括資產(chǎn)配置、退休規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃等。 3. 定期與客戶溝通，跟蹤他們的財(cái)務(wù)狀況，并根據(jù)市場變化調(diào)整投資策略。 4. 開發(fā)和維護(hù)客戶關(guān)系，拓展新的客戶資源。 5. 遵守公司及行業(yè)的合規(guī)要求，確保所有操作符合相關(guān)法律法規(guī)。 任職要求： 1. 大專及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、會計(jì)或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。 2. 具備良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識，能夠與客戶建立信任關(guān)系。 3. 熟悉金融市場和投資產(chǎn)品，具備較強(qiáng)的分析能力和風(fēng)險控制意識。 4. 持有相關(guān)金融從業(yè)資格證書（如CFP、CFA、證券從業(yè)資格等）者優(yōu)先。 5. 具備良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)合作精神。 學(xué)歷和專業(yè)不是關(guān)鍵，關(guān)鍵是你的能力，閱歷，行動力，自驅(qū)力！ 我們提供： 1. 具有競爭力的薪酬待遇，包括基本工資和績效獎金。 2. 完善的培訓(xùn)體系，幫助您不斷提升專業(yè)能力。 3. 良好的職業(yè)發(fā)展空間和晉升機(jī)會。