職位描述
咨詢服務投資/融資互聯網金融/小額貸款
1.通過溝通了解客戶的財務狀況、收入支出、資產債務、風險承受能力、家庭結構等，評估客戶的現金流、儲蓄率、投資組合、保險覆蓋等，協助客戶設定清晰目標。
2. 根據客戶需求設計全面的財務規劃，涵蓋投資、儲蓄、保險、稅務、退休、遺產等。合理分配資產類別，選擇適合的金融工具，平衡風險與收益。
3. 跟蹤經濟趨勢、市場動態和政策變化，及時調整客戶的投資策略，優化投資組合以應對市場波動或客戶需求變化。
4. 幫助客戶通過合理避稅策略降低稅負。
上班時間：
上午8:30-11：30，下午14:00-17:00，
周末雙休
工作地點
合肥包河區徽州大道838號寶利豐1號樓
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職位發布者
周先生/人事經理
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