職位描述
個人客戶KA大客戶企業客戶渠道銷售會議/會展銷售保險投資/融資銀行
養老規劃師的職責主要包括以下幾點
1、評估客戶的財務狀況和養老需求；
2、為客戶制定個性化的養老規劃方案；
3、提供投資理財建議，確保客戶的資產得到合理配置；
4、定期調整養老規劃方案，以適應市場的變化和客戶的需求。
想要成為一名養老規劃師，你需要具備以下能力：
1、熟悉養老zc和相關規定；
2、具備良好的金融知識和投資Ic經驗；
3、具備敏銳的市場洞察力和判斷力；
4、具備客戶服務和人際交往的能力。
FPP養老規劃師專業水平資格認證能夠幫助理財顧問在專業身份提升、專業技能提升、助力產能提升這三面方面提升其職業核心競爭力，同時FPP認證由兩大國際協會和業內一線營銷及培訓專家團隊共同研發授課，課程權威以營銷導向，內容實用易用， 同時配套工具運用，能夠更好的賦能從業者展業營銷。
GFPP有四大模塊，內容全面、體系科學、以實務為導向，優勢就是在于全面發展，培養一個全能型的人才，通過FPP課程讓保險人深入掌握養老規劃的全部方法與工具
工作地點
杭州拱墅區德勝路195號3樓3108
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職位發布者
錢嬋/人事經理
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