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崗位職責： 1. 成為客戶信賴的金融康養顧問，為客戶提供專業的金融康養顧問服務。 2. 合理推薦金融康養產品，可以提供車險、團體意外險、財產保險、信用卡等專業的顧問服務。 3. 主動維護聯絡客戶，整理客戶檔案。 4. 定期做好客戶回訪服務工作。 崗位要求： 1. 具備為客戶提供專業金融康養顧問服務的能力。 2. 熟悉各類金融康養產品，并能合理推薦。 3. 具備良好的客戶溝通和維護能力。 4. 能夠整理和管理客戶檔案，確保信息準確無誤。 5. 有定期進行客戶回訪服務的意識和經驗。