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1. 客戶需求分析： - 通過溝通了解客戶的健康狀況、財務目標、風險承受能力及家庭情況，分析客戶的健康與財富管理需求。 2. 健康保障規劃： - 根據客戶需求，推薦合適的健康保險產品，如重疾險、醫療險等，幫助客戶建立健康保障體系。 3. 財富管理規劃： - 提供個性化的財富管理方案，涵蓋投資、儲蓄、退休規劃等，幫助客戶實現財富保值增值。 4. 產品推薦與方案設計： - 根據客戶需求，推薦泰康的健康與財富管理產品，并設計個性化的綜合解決方案。 5. 客戶關系維護： - 定期跟進客戶，提供持續服務，及時調整規劃方案，確保客戶滿意。 6. 市場拓展與客戶開發： - 通過多種渠道開發新客戶，擴大客戶群體，提升公司市場份額。 7. 專業知識學習： - 持續學習健康、保險、財富管理等領域的最新知識，提升專業能力。 8. 合規與風險管理： - 確保所有推薦的產品和方案符合法律法規及公司政策，規避潛在風險。 ### 任職要求： 1. 教育背景： - 本科及以上學歷，金融、保險、經濟、管理等相關專業優先。 2. 專業資質： - 持有保險從業資格證，具備CFP、AFP等財富管理相關證書者優先。 3. 工作經驗： - 有保險、金融、財富管理等領域的工作經驗，具備客戶服務背景者優先。 4. 溝通能力： - 具備良好的溝通和表達能力，能夠與客戶建立信任關系。 5. 分析能力： - 能夠分析客戶需求，提供個性化的解決方案。 6. 市場敏感度： - 對健康與財富管理市場有敏銳的洞察力，能夠把握行業趨勢。 7. 職業道德： - 具備高度的職業道德和責任心，能夠為客戶提供誠信、專業的服務。 8.年齡限制： 28-48歲之間，條件優秀者可放寬要求 職業發展： - 該職位提供廣闊的職業發展空間，表現優異者可晉升為團隊經理、區域總監等管理職位，或成為高級財富規劃專家。