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（一）保險金及信托方向 崗位職責： 1、項目研發：高客項目研發及運作，為客戶提供個性化的資產配置、財富傳承方案。 2、論壇主講：高端財富論壇主講。 保險金及信托方向 崗位要求 1、本科學歷及以上，25-40周歲。 2、5年以上銀行、保險、信托、證券等金融機構工作經驗。 3、具備豐富的高客財富傳承、家族治理、境內外資產配置、法律稅務安排的實戰經驗。 4、具備良好的金融知識及投資理論知識。 （二）類買方投資顧問 崗位職責： 一對一為中高客戶提供專業的財富管理、資產配置咨詢，定制專屬金融產品配置方案。 類買方投資顧問 崗位要求 1、本科學歷及以上，25-40周歲。 2、3-5年銀行、保險等金融機構中高客工作經驗。 3、具備豐富的中高端客戶沙龍主講實戰經驗。 4、具備良好的金融知識及投資理論知識，熟悉資本市場及投資市場風險提示。 （三）財稅咨詢方向 崗位職責： 1、為中高客提供財稅、法商專業咨詢并配置個性化解決方案 2、法商財稅主題沙龍的運作與講解。 3、各類營銷實戰項目的落地執行。 財稅咨詢方向 崗位要求 1、本科學歷及以上，25-40周歲。 2、3年以上銀行、保險等金融機構中高客工作經驗，過往從事稅務、律師等工作者優先。 3、具備豐富的高客面談、沙龍主講實戰經驗。 4、具備良好法商、財稅等相關知識。