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崗位主要職責： 1. 負責制定團隊年度工作計劃，完成團隊的組建及人員的選聘推薦及考核管理工作；提高團隊成員財富管理能力和專業素質，指導團隊成員開展工作。 2. 帶領團隊成員對客戶細分市場的分析調研，開發市場資源，培育客戶，及時反饋客戶需求和市場信息；帶領團隊成員挖掘和開發機構客戶及高凈值私人客戶，滿足客戶財富管理需求。 3. 帶領團隊成員策劃、組織開展各類市場活動及路演推廣等工作，向不同風險偏好的客戶提供我司產品和服務，并提供一站式金融咨詢和資產配置建議。 4. 帶領團隊成員對客戶情況進行動態分析，客戶信息檔案管理，繪制客戶畫像，對客戶關系進行日常管理、維護與追蹤；帶領團隊成員對直銷客戶及渠道客戶的日常維護，及時有效地對接客戶需求，不斷完善客戶服務工作，提升客戶滿意度。 5. 開展各項業務遵守法律法規、監管政策和我司各項規章制度要求，確保工作規范合規；帶領團隊成員受理客戶咨詢、投訴工作，協助公司品牌宣傳和反洗錢工作。 6. 負責完成上級交辦的其他工作，配合和協助其他部門開展相關工作和各項活動。 基本任職資格要求： （1）年齡原則上不超過40歲。 （2）本科及以上學歷，經濟學、法學、管理學等相關專業。 （3）具有不少于10年金融行業相關崗位工作經歷，其中至少5年財富管理相關工作經驗，其中具有3年以上團隊管理經驗。 （4）知識技能要求： ① 熟悉金融法規政策和業務操作規則，尤其是消費者權益保護、反洗錢、反恐怖融資、反商業賄賂等內容。 ② 具備必要的專業知識，熟悉信托市場和相關行業情況，能夠清晰了解并向投資者完整、準確傳遞信托產品的各類信息及風險，合規營銷。 ③ 具有團隊管理、業務創新、市場拓展、復雜突發問題處理能力，具有豐富的市場資源。 ④ 對團隊建設、財富管理、客戶拓展、客戶關系管理與維護、合規經營等方面有著深刻的見解。 ⑤ 在工作中承擔重要的工作角色，能夠獨立帶領團隊完成部門分配的業績指標或跨部門項目，熟練培訓和指導他人。