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工作職責 : 1. 負責開拓和維護私行及財富客群，提升客戶資產規模，增加營收和提高客戶忠誠度。 2. 經營私行及財富客群，不斷挖掘和滿足客戶需求，為其提供個性化的投資建議、財富分析和規劃、保障傳承分析和規劃，為客戶提供資產配置建議，促進客戶在我行資產提升。 3. 積極配合和參與私人財富團隊管理，提供合理化建議。 4. 按時參加私人財富中心組織的各類會議、培訓等活動。 5. 貫徹合規及風控制度要求，提升客戶滿意度并積極處理客戶投訴。 任職資格 : 1. 學歷。本科及以上學歷。 2. 經驗。2年及以上金融行業相關崗位工作經驗優先；具備私行理財經理、保險營銷、高端客戶營銷工作經歷者優先。 3. 專業能力。熟悉銀行和保險相關產品，擅長理財規劃和保障規劃，具有較強的服務營銷能力和商業敏感性；持有AFP、CFP理財專業證書、國際保險專業證照者優先，曾獲得COT、TOT、MDRT和IDA榮譽優先。 4. 素質要求。認同公司文化，目標導向、追求卓越、勇于挑戰、抗壓力強；具備優秀的團隊合作和溝通協調能力；無違規違紀行為，無不良從業記錄，責任心、紀律和合規意識強。