職位描述
面銷/陌拜電話銷售會議/會展銷售企業(yè)客戶個人客戶風險管理銀行信托保險
我們正在尋找一名資深理財投資顧問，為高凈值客戶及機構提供專業(yè)財富管理服務。您需結合市場趨勢與客戶風險偏好，設計多元化資產(chǎn)配置方案，幫助客戶實現(xiàn)財富增值與長期財務目標。
核心職責
1. 客戶需求分析與方案制定
· 通過深度溝通評估客戶財務狀況、風險承受能力及投資目標，定制股票、基金、保險、信托等資產(chǎn)配置策略。
· 提供稅務規(guī)劃、退休計劃、家族財富傳承等綜合財富管理建議。
2. 金融產(chǎn)品研究與推薦
· 跟蹤宏觀經(jīng)濟、行業(yè)動態(tài)及金融市場（如A股、港股、美股、債券、大宗商品），定期輸出投資分析報告。
· 篩選并推薦符合客戶需求的金融產(chǎn)品（如私募基金、結構性存款、海外資產(chǎn)），解讀產(chǎn)品風險收益特征。
3. 客戶關系管理與維護
· 持續(xù)跟進客戶投資組合表現(xiàn)，定期復盤并調(diào)整策略，及時應對市場波動風險。
· 開發(fā)高凈值客戶資源，維護長期合作關系，提升客戶資產(chǎn)規(guī)模與粘性。
4. 合規(guī)與風險管理
· 確保所有建議符合監(jiān)管要求（如中國證監(jiān)會、銀保監(jiān)會規(guī)定），完成合規(guī)披露與文件存檔。
· 參與投資者教育，幫助客戶理解投資風險與合規(guī)流程。
工作地點
呼和浩特市-賽罕區(qū)-鄂爾多斯東街18號
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