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更新于 2月12日
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理財顧問

5000-10000元
  • 青島黃島區
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招6人

職位描述

保險銀行
崗位要求：
  1. 教育背景：大專及以上學歷，金融、經濟、保險、財會等相關專業優先。具備相關專業知識基礎有助于更好地理解金融市場和保險產品。
  2. 專業知識：
    • 熟悉各類金融產品，包括但不限于人壽保險、健康保險、養老保險、銀行理財產品、基金、債券等，深入了解其特點、風險和收益情況。
    • 掌握保險學、投資學、會計學、經濟學等方面的基礎理論知識，能夠為客戶提供全面的理財規劃。
    • 了解國家金融政策、法律法規以及監管要求，確保業務活動合法合規。
  3. 從業經驗：有 1-3 年以上金融行業工作經驗，其中保險銷售或理財顧問經驗者優先。一定的從業經驗能夠積累客戶資源和銷售技巧。
  4. 銷售與溝通能力：
    • 具備優秀的銷售能力，能夠主動開拓客戶，挖掘客戶的理財需求，制定合適的理財方案并促成交易。
    • 良好的溝通表達能力，能夠清晰、準確地向客戶介紹金融產品和服務，解答客戶的疑問，建立良好的客戶關系。
    • 善于傾聽客戶意見，理解客戶需求，根據客戶情況提供個性化的理財建議。
  5. 客戶服務意識：以客戶為中心，具備良好的客戶服務意識，能夠為客戶提供優質的售前、售中、售后服務，及時解決客戶問題，提高客戶滿意度和忠誠度。
  6. 學習能力：金融市場和產品不斷變化，需要具備較強的學習能力，及時了解和掌握新的金融知識、產品和市場動態，不斷提升自己的專業水平。
  7. 職業素養：誠實守信，具有良好的職業道德和職業操守，保守客戶的隱私和商業機密。工作積極主動，有責任心和團隊合作精神，能夠承受一定的工作壓力。
工作內容：
  1. 客戶開發與維護：
    • 通過各種渠道（如電話、網絡、客戶推薦、參加活動等）尋找潛在客戶，建立客戶資源庫。
    • 定期回訪客戶，了解客戶的財務狀況和需求變化，提供持續的理財服務和建議，維護良好的客戶關系，促進客戶的二次購買和口碑傳播。
  2. 需求分析與規劃：
    • 與客戶進行深入溝通，了解客戶的財務目標、風險承受能力、投資經驗等信息，為客戶進行全面的財務分析和風險評估。
    • 根據客戶的需求和實際情況，制定個性化的綜合理財規劃方案，包括保險規劃、投資規劃、養老規劃、教育規劃等。
  3. 產品推薦與銷售：
    • 根據客戶的理財規劃和需求，向客戶推薦合適的泰康人壽保險產品及其他金融產品，詳細介紹產品的特點、優勢、風險和收益等情況。
    • 協助客戶完成產品的購買流程，提供相關的咨詢和指導服務，確保客戶了解產品的各項條款和注意事項。
    • 完成公司設定的銷售目標，定期對銷售業績進行總結和分析，不斷優化銷售策略。
  4. 市場調研與分析：
    • 關注金融市場動態和行業發展趨勢，收集和分析相關信息，為客戶提供市場資訊和投資建議。
    • 根據市場變化和客戶需求，及時調整產品推薦策略，為客戶提供更符合市場需求的理財方案。
  5. 售后服務與理賠協助：
    • 為客戶提供售后服務，包括保單管理、信息變更、續期提醒等服務。
    • 在客戶需要理賠時，協助客戶準備理賠資料，指導客戶辦理理賠手續，跟蹤理賠進度，確保客戶能夠順利獲得理賠款項。

工作地點

黃島區青島東方國際金融中心

職位發布者

李女士/人事經理

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公司Logo泰康人壽保險有限責任公司青島分公司(星火燎原部)
泰康保險集團股份有限公司成立于1996年，總部位于北京，至今已發展成為一家涵蓋保險、資管、醫養三大核心業務的大健康產業頭部企業。泰康保險集團旗下擁有泰康人壽、泰康養老、泰康在線、泰康資產、泰康之家、泰康醫療、泰康拜博口腔等公司。業務范圍全面涵蓋人身保險、互聯網財險、資產管理、企業年金、職業年金、醫療養老、健康管理、商業不動產等多個領域。泰康保險集團連續六年榮登《財富》世界500強榜單，2023年位列第431位。
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