職位描述
保險銀行
崗位要求
- 學歷與專業
- 大專及以上學歷，金融、經濟、保險等相關專業優先，但非相關專業若有金融行業經驗也可考慮。
- 工作經驗
- 一般要求有2 年以上保險、銀行、證券等金融行業工作經驗，熟悉金融市場和理財產品。有客戶資源和銷售經驗者優先。
- 專業技能
- 具備扎實的金融知識，熟悉保險產品、銀行理財產品、證券投資等多種金融業務，了解宏觀經濟形勢和金融市場動態。
- 熟練使用辦公軟件，如 Word、Excel、PowerPoint 等，能夠制作專業的理財規劃方案和業務報告。
- 能力素質
- 具備較強的溝通能力和人際交往能力，能夠與客戶建立良好的信任關系，準確理解客戶需求并提供專業的理財建議。
- 有較強的銷售能力和市場開拓能力，能夠積極主動地尋找客戶，推廣理財產品，完成銷售任務。
- 具備良好的團隊合作精神，能夠與團隊成員協作完成工作任務，共同推動業務發展。
- 具有較強的學習能力和適應能力，能夠不斷學習新知識，適應金融市場的變化和公司業務的發展。
- 具備良好的職業操守和道德品質，誠實守信，保守客戶機密，遵守公司規章制度和行業規范。
- 客戶開發與維護
- 通過多種渠道開發新客戶，如電話營銷、網絡營銷、客戶轉介紹、參加行業活動等，擴大客戶群體，提高市場占有率。
- 定期回訪老客戶，了解客戶需求變化，提供持續的理財服務，增強客戶滿意度和忠誠度，促進客戶二次購買和轉介紹。
- 理財規劃與咨詢
- 為客戶提供專業的理財規劃服務，根據客戶的財務狀況、風險承受能力、投資目標等因素，制定個性化的理財方案，包括保險規劃、投資規劃、養老規劃、教育規劃等。
- 解答客戶關于理財產品、保險產品、投資策略等方面的疑問，為客戶提供專業的理財咨詢服務，幫助客戶做出合理的投資決策。
- 產品銷售與推廣
- 熟悉泰康人壽的各類保險產品和理財產品，根據客戶需求，向客戶推薦合適的產品，促成交易，完成個人和團隊的銷售任務。
- 關注市場動態和競爭對手情況，制定有效的產品銷售策略和推廣方案，提高產品的市場競爭力和銷售業績。
- 市場調研與分析
- 關注宏觀經濟形勢、金融市場動態和行業發展趨勢，收集相關信息，進行市場調研和分析，為客戶提供市場動態分析和投資建議。
- 根據市場變化和客戶需求，及時調整理財規劃和產品銷售策略，為公司業務發展提供參考依據。
- 團隊協作與溝通
- 與公司內部的其他部門，如核保部、理賠部、客服部等保持密切溝通與協作，確保客戶服務的高效、順暢進行。
- 參與團隊會議和培訓活動，分享工作經驗和市場信息，與團隊成員共同提升業務能力和專業水平，完成團隊目標。
工作地點
黃島區青島東方國際金融中心
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職位發布者
李女士/人事經理
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泰康人壽保險有限責任公司青島分公司(星火燎原部)泰康保險集團股份有限公司成立于1996年，總部位于北京，至今已發展成為一家涵蓋保險、資管、醫養三大核心業務的大健康產業頭部企業。泰康保險集團旗下擁有泰康人壽、泰康養老、泰康在線、泰康資產、泰康之家、泰康醫療、泰康拜博口腔等公司。業務范圍全面涵蓋人身保險、互聯網財險、資產管理、企業年金、職業年金、醫療養老、健康管理、商業不動產等多個領域。泰康保險集團連續六年榮登《財富》世界500強榜單，2023年位列第431位。
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