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更新于 2月21日
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舉報

家庭理財師

5000-10000元
  • 青島黃島區
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招6人

職位描述

保險
崗位要求
  1. 年齡與學歷：25 至 50 周歲，大專及以上學歷，金融、經濟、保險、財務等相關專業優先考慮。
  1. 工作經驗：擁有 2 年以上金融行業工作經驗，熟悉保險、銀行理財、證券投資等業務，有豐富客戶資源和銷售經驗者優先。
  1. 專業技能：掌握全面的金融知識，熟悉各類家庭理財產品，如年金險、基金、信托等；熟練運用辦公軟件，具備制作專業理財報告的能力。
  1. 能力素質：具備出色的溝通與人際交往能力，能夠深入了解客戶需求；擁有較強的銷售與市場開拓能力，能完成銷售目標；具備良好的團隊協作精神，善于與團隊成員合作；擁有優秀的學習能力，能夠快速掌握新知識，適應金融市場變化。
工作內容
  1. 客戶需求分析：與客戶深入溝通，了解其家庭財務狀況、風險承受能力、理財目標等，如子女教育規劃、養老規劃、資產傳承等。
  1. 理財方案制定：根據客戶需求，制定個性化的家庭理財規劃方案，涵蓋保險規劃、投資規劃、稅務規劃等，合理配置資產，實現家庭財富的保值增值。
  1. 產品銷售與推薦：向客戶推薦適合的泰康人壽保險產品和其他金融理財產品，詳細介紹產品特點、優勢和收益情況，促成交易。
  1. 客戶關系維護：定期回訪客戶，提供持續的理財咨詢和服務，解答客戶疑問，處理客戶投訴，提升客戶滿意度和忠誠度。
  1. 市場調研與分析：關注金融市場動態和行業趨勢，收集市場信息，分析競爭對手產品和服務，為公司產品研發和市場策略調整提供建議。
  1. 團隊協作與溝通：與公司內部其他部門，如核保、理賠、客服等密切配合，確?？蛻舴盏捻槙尺M行；參與團隊培訓和會議，分享經驗和知識，共同提升團隊業務水平。
薪資福利
  1. 薪資構成：具有競爭力的底薪 + 高額績效獎金 + 豐厚業務提成，收入上不封頂。
  1. 福利待遇：商業保險、帶薪年假、節日福利、定期體檢等。
  1. 培訓與發展：提供全面系統的培訓體系，包括金融知識、銷售技巧、客戶服務等方面的培訓；廣闊的職業發展空間，晉升機會公平透明，可晉升為團隊主管、經理等管理崗位 。

工作地點

黃島區青島東方國際金融中心

職位發布者

李女士/人事經理

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泰康保險集團股份有限公司成立于1996年，總部位于北京，至今已發展成為一家涵蓋保險、資管、醫養三大核心業務的大健康產業頭部企業。泰康保險集團旗下擁有泰康人壽、泰康養老、泰康在線、泰康資產、泰康之家、泰康醫療、泰康拜博口腔等公司。業務范圍全面涵蓋人身保險、互聯網財險、資產管理、企業年金、職業年金、醫療養老、健康管理、商業不動產等多個領域。泰康保險集團連續六年榮登《財富》世界500強榜單，2023年位列第431位。
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