職位要求:
1.本科及以上學歷,金融、經濟類專業優先。
2.具備金融領域2年以上工作經驗,有銀行、信托、券商、保險、期貨、投資公司工作經歷者優先,有營銷經驗者優先;
3.具備證券從業、基金從業資格;擁有CFA、CPA、FRM、CFP等證書優先考慮;
4.擁有良好的職業操守、工作責任心強,具備較強的抗壓能力、組織協調能力、溝通影響能力、開拓創新能力、團隊協作能力。
崗位職責:
1、負責各種類型客戶的理財咨詢業務;
2、為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
3、開展各項客戶服務活動
4、通過參與組織的各種高端客戶活動,提升客戶轉化率;
5、通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。