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1.依托整個(gè)集團(tuán)資源，為客戶提供家門(mén)口全場(chǎng)景的金融需求解決方案； 2.以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)，幫助客戶進(jìn)行產(chǎn)品選擇、產(chǎn)品組合和資產(chǎn)配置，幫助客戶規(guī)避健康、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)； 3.接受公司系統(tǒng)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，通過(guò)專(zhuān)業(yè)知識(shí)技能學(xué)習(xí)，不斷提升自身服務(wù)水平及綜合解決各類(lèi)產(chǎn)品相關(guān)問(wèn)題的能力； 4.部分技能類(lèi)課程研發(fā)、培訓(xùn)； 5.執(zhí)行和遵守公司各項(xiàng)政策和規(guī)章制度，保守業(yè)務(wù)機(jī)密； 6.達(dá)成公司和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的任務(wù)目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)指標(biāo)； 7.完成公司要求的其他相關(guān)事項(xiàng).