職位描述
銀行保險基金
一、崗位職責
1.客戶開發與維護
?通過高端人脈網絡拓展、戰略項目合作等多元化渠道開發高凈值客戶資源
?建立客戶分級管理體系，定期進行客戶需求分析與資產健康診斷
2.財富規劃服務
?基于客戶風險偏好、財務目標等維度，提供定制化資產配置方案
?運用金融工具組合策略，實現客戶財富保值增值目標
3.客戶關系管理
?建立定期回訪機制，跟蹤項目存續期表現
?提供市場趨勢解讀與投資策略調整建議，持續提升客戶體驗
二、任職資格
1.資源要求
?具備金融/企業家等高端人脈資源者優先
?有成功客戶資源轉化案例者加分
2.能力要求
?出色的商務談判與客戶關系維護能力
?持有CFP/AFP/RFP等專業資質證書者優先
?熟悉基金、保險、私募等多元金融產品
三、薪酬福利
1.激勵體系
?行業領先的"傭金+超額獎勵"雙軌制
?年度利潤分紅及股權激勵計劃
?階梯式內部積分兌換體系
2.分配機制
?業績導向的扁平化分配模式
?上不封頂的創收空間
3.工作模式
?彈性工作制（支持遠程辦公）
?可協商兼職/全職合作形式
工作地點
北京朝陽區華威南路
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職位發布者
梁先生/HR
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北京佛瑞斯特文化發展有限公司以整合多元文化產業發展為導向，助力中國文化產業轉型與升級，致力于全球文化自貿平臺的搭建。涉及歐洲、東盟、拉美等多個國家，一帶一路文化與貿易的投資。涵蓋實業、珠寶、金融、國際藝術品進出口等。
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