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更新于 2月17日

理財大客戶經理

9000-18000元
  • 北京西城區
  • 宣武門
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

面銷/陌拜渠道銷售保險投資/融資銀行
崗位職責
1.負責企業主、上市公司高管等高凈值客戶維護和管理等工作;
2.制定自己的工作計劃,并按計劃拜訪客戶和開發新客戶;
3.了解客戶資產配置好需求計劃,接待來訪客戶,以及綜合協調日常銷售事務;
4.定期組織和參與理財服務活動,提升客戶的理財意識和市場洞察力。
任職要求
1.大專以上的學歷(含大專),有從事銷售經驗優先;
2.具有出色的溝通能力,擁有較強的市場分析和客戶服務意識,能夠準確把握客戶需求;
3.具備優秀的團隊管理和領導能力,能夠帶領團隊達成業績目標;
4.有較強的公關能力和行業影響力者優先。

工作地點

北京市西城區宣武門外大街8號6層622

職位發布者

簡琳倩/總監助理

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公司Logo瑞眾人壽保險有限責任公司北京分公司
【公司概況】瑞眾人壽保險有限責任公司(簡稱“瑞眾保險”)于2023年6月28日獲批開業,是經國家金融監督管理總局批準設立的一家國有制全國性人壽保險公司,總部位于北京。公司主要股東為九州啟航(北京)股權投資基金(有限合伙)和中國保險保障基金有限責任公司。瑞眾保險以專業領先的競爭優勢及煥然一新的品牌形象贏得市場廣泛關注。【綜合實力】瑞眾保險注冊資本565億元,總保費市場排名位居前列。2023年總保費2691億元,市場第三。截至2024年3月底,總保費919.7億元,市場前五。公司旗下保險資產管理公司具備信用風險管理能力、股票投資管理能力、衍生品運用管理能力(股指期貨)、債權投資計劃產品管理能力、股權投資計劃產品管理能力,資產廣泛配置于股票、債券、公募基金、存款及多元化另類投資資產等,投資實力雄厚。【黨建引領】瑞眾保險始終堅持和加強黨的全面領導,把握正確政治方向,深刻領悟“兩個確立”的決定性意義,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,積極推進黨的領導與公司治理有機統一,著力實現黨的建設和經營發展深度融合,以高質量黨建引領高質量發展。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大精神和二十屆二中全會精神,深入學習貫徹中央金融工作會議、中央經濟工作會議、二十屆中央紀委三次全會精神,牢牢把握金融工作的政治性和人民性,堅定不移走中國特色金融發展之路,扎實開展主題教育,堅持不懈地以金融隊伍的純潔性、專業性、戰斗力為支撐,著力增強金融報國的事業心和責任感,把維護最廣大人民群眾根本利益作為自身工作的出發點和落腳點,奮力書寫公司高質量發展的嶄新篇章。【歷史沿革】2023年6月28日瑞眾人壽保險有限責任公司獲批開業,將依法受讓華夏人壽保險股份有限公司的保險業務及相應資產、負債。2023年7月6日瑞眾人壽保險有限責任公司正式揭牌。2023年11月8日國家金融監督管理總局北京監管局批復,同意瑞眾人壽保險有限責任公司與華夏人壽保險股份有限公司之間的保險業務轉讓相關安排,瑞眾保險整體受讓華夏人壽保險業務及相應的資產、負債,切實維護保險消費者和債權人的合法權益。公司發展正式邁入嶄新征程。【發展戰略】瑞眾保險堅持把高質量發展作為新時代的硬道理,立足新發展階段,完整、準確、全面貫徹新發展理念,服務構建新發展格局,確立“專業化、生態化、數字化”遠景,以“專業化”為體,以“生態化”“數字化”為翼,實現“一體兩翼”有機統一。“專業化”:聚焦壽險主責主業,持續提升公司治理的科學性、穩健性和有效性,打造專業化的“產品-銷售-運營-投資”壽險經營價值鏈,切實提升經營運作保障能力的專業化水平。負債端,創新開發專業的壽險產品,提供專業的壽險服務,滿足客戶真實需求;資產端,聚焦資產保值增值,進行專業穩健的資金管理,實現收益風險平衡;加強資產負債聯動管理,提升資負協同水平,促進公司長期穩健發展。“生態化”:以服務國家重大發展戰略為責任,以生態投資業務為紐帶,通過創業投資、股權投資、戰略合作等形式布局保險生態產業鏈,統籌協調供需兩側,貫通產業鏈上下游資源,貫穿經營價值鏈各個場景,進一步延伸服務范圍,提升服務附加值,努力建設以壽險為核心、具有瑞眾特色的保險生態產業鏈。“數字化”:全面提升數字能力,大力加強基礎設施建設,廣泛應用智能化技術,對公司經營運轉各要素、各環節、各場景進行數字化改造,提高工作質效,提升公司數字化運轉水平;全面加強數據應用治理,提升整個經營鏈條數據質量和數據安全防護能力,加強大數據開發應用,洞察客戶真實需求,提升公司數字化銷售服務能力。【企業文化】使命:服務國之大者守護美好生活愿景:成為值得信賴的專業壽險公司理念:誠信專業合規創新價值觀:為社會添保障為人民謀幸福品牌口號:瑞澤一生眾享美好機構網點:瑞眾保險擁有健全的機構,營業網點及服務柜面廣泛覆蓋全國主要城鄉。1家總公司,24家直屬分公司(安徽、北京、東莞、廣東、海南、黑龍江、河北、河南、湖南、江蘇、江西、內蒙古、寧波、青島、山東、陜西、上海、深圳、四川、蘇州、天津、無錫、云南、浙江)150家中心支公司,480家支公司及營銷服務部,7家電話營銷中心,后線員工約1萬人,前線銷售人員約13萬人。
公司主頁
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