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1. **客戶開發與挖掘** - 通過電話、網絡、地推等方式主動尋找潛在客戶（如小微企業、個體工商戶、初創公司等）。 - 分析客戶需求，推薦合適的代理記賬、稅務申報、工商注冊等服務套餐。 - 利用行業資源（如商會、園區、企業服務平臺）拓展合作渠道。 2. **銷售談判與簽單** - 向客戶介紹服務內容、價格、優勢（如專業團隊、低價促銷、附加服務等）。 - 解答客戶關于財稅、發票、合規性等常見問題（需基礎財稅知識）。 - 處理客戶異議，促成簽約并完成付款流程。 3. **客戶關系維護** - 定期回訪老客戶，挖掘續費或增值服務需求（如審計、資質代辦等）。 - 協調客戶與記賬會計之間的需求，提升客戶滿意度。