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1. 客戶開發與關系維護 - 開拓高凈值客戶、機構投資者及渠道資源（如私人銀行、第三方財富管理機構），建立長期合作關系； - 定期回訪存量客戶，分析客戶資產配置需求，提供個性化投資建議，提升客戶黏性； - 制定客戶維護計劃，組織投資沙龍、產品路演等活動，增強客戶信任度。 2. 產品銷售與市場推廣 - 完成私募基金、固收類理財產品的銷售指標，獨立執行客戶簽約及資金募集全流程； - 精準解讀產品結構、收益風險特征及合規條款，針對客戶需求匹配適配方案； - 策劃線上線下推廣策略（如自媒體運營、行業峰會宣講），撰寫產品營銷文案； - 收集市場競品動態及客戶反饋，協助優化產品設計及發行策略。 3. 合規與風險管理 - 嚴格執行投資者適當性管理，確保客戶風險測評與產品風險等級匹配； - 遵守基金銷售法規及公司內控制度，規范銷售話術，杜絕違規承諾收益； - 配合反洗錢審查，完整保存客戶盡調及交易記錄，及時上報異常交易。 4. 數據分析與策略支持 - 監控銷售數據及客戶持倉變化，定期提交市場趨勢分析報告； - 協助制定季度/年度銷售計劃，優化渠道分配及客戶分層策略； - 參與產品備案、法律盡調等發行籌備工作，提供前端市場洞察。 5. 跨部門協作與專業提升 - 聯動投研、運營團隊，高效解決客戶存續期內的信息披露、贖回等需求； - 參加行業培訓及資格認證（如基金從業資格），持續更新金融產品知識庫； - 輔導新人掌握銷售技巧，分享實戰案例，推動團隊業績增長。