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佳凡集團成立于2010年，經過十余年發展，現已成為一家橫跨金融與實業、港澳臺與內地，業務遍布海內外，擁有私募全牌照、保險中介全牌照和聯合顧問服務、文旅產業、民宿產業、電力產業、零售產業等特色實業的控股集團。2023年5月，集團投資端被山東省臨沂市招商引資，臨沂財金投資集團持股比例34%，形成以財富管理、保險中介、培訓服務為核心的投資發展集團。集團以“聚焦需求側，專注服務業”為前進方向，以優質資產為導向，以敏銳的市場洞察力為核心，以提供完善的居間服務和個性化產品為主要業務，力爭為廣大客戶提供更全面、更安全、更具競爭力的多元化服務。穩健運營十余年,核心在于集團一貫堅持的對安全的堅守和對卓越的執著。秉承客戶利益至上的核心價值觀,通過專業的獨立財富顧問隨時為客戶提供定制化金融和保險建議，幫助他們在抵御風險的同時實現未來愿景。此外，其投資策略和研究團隊會針對每一位客戶的投資風格提供專業獨到的分析，讓客戶時刻緊貼全球市場動態快速調整策略,規避市場風險。