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******************************核心角色定位總結*****************************

康養顧問本質是“三專一體”的價值傳遞者： - 金融顧問：定制風險保障與財富規劃方案； - 家庭醫生：整合醫療資源管理客戶健康； - 養老管家：設計養老方案并對接實體服務。 1. 健康與保險規劃 - 健康評估：根據客戶健康狀況推薦匹配的保險產品（如重疾險、醫療險）。 - 健康管理服務：整合平安好醫生平臺資源，提供在線問診、體檢預約、慢性病管理等服務。 2. 養老規劃 - 設計養老儲蓄方案（如年金險、養老險），并依托平安養老社區資源，為客戶對接高端養老社區的醫療護理、休閑娛樂等實體服務。 3. 綜合財務規劃 - 協助客戶進行資產配置、稅務優化，結合保險產品實現財富保值與傳承。 二、資源整合與生態協同 1. 平安集團內部資源調用 -醫療資源：聯動平安好醫生提供健康咨詢，利用健康科技平臺（如智能穿戴設備數據監測）進行健康干預。 - 養老資源：推薦平安自建養老社區，提供從居住到醫療的全鏈條服務。 2. 科技工具賦能 - 應用平安數字化工具（如AI客戶分析系統、線上展業平臺）提升服務效率。 三、客戶關系維護與持續服務 1. 全生命周期跟進 - 定期回訪客戶，動態調整保障計劃（如家庭結構變化、健康狀態更新）。 2. 理賠與糾紛處理 - 協助客戶辦理理賠手續，全程跟蹤直至賠付完成，解決服務中的爭議問題。 3. 增值服務拓展 - 提供年度體檢、海外醫療預約等高端福利，增強客戶黏性。 四、市場拓展與業績達成 1. 客群開發 - 面向中高凈值人群，通過陌拜、網絡營銷、社區活動等方式開拓新客戶。 2.品牌推廣 - 參與平安組織的健康講座、養老博覽會等活動，強化品牌專業形象。 3. 團隊協作與目標管理 - 與團隊共同制定銷售策略，完成個人及團隊業績指標。 五、專業能力提升 1. 持續培訓 - 參加“平安大學”的系統課程（產品知識、銷售技巧），接受資深主管1對1帶教。 2. 行業動態跟蹤 - 學習醫療、養老政策變化及競品動態，優化服務方案。