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工作內(nèi)容： - 負(fù)責(zé)為客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估、資產(chǎn)配置和財(cái)富管理，包括制定資產(chǎn)投資計(jì)劃、了解客戶財(cái)務(wù)目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，投資組合管理、資產(chǎn)負(fù)債管理等工作。

主要職責(zé)：

- 為客戶提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢服務(wù)，根據(jù)客戶需求制定財(cái)富管理方案。 - 維護(hù)客戶關(guān)系，提供高品質(zhì)的服務(wù)，確保客戶滿意度和忠誠度。 - 根據(jù)客戶需求，制定個(gè)性化的風(fēng)險(xiǎn)控制方案，資產(chǎn)配置方案，確保客戶資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。 - 對保險(xiǎn)市場，投資市場、公司及基金進(jìn)行全面深入的研究，了解行業(yè)動(dòng)態(tài)，為投資決策提供依據(jù)。 - 根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力，規(guī)劃合理的保險(xiǎn)產(chǎn)品，制定合理的投資組合方案，充分控制風(fēng)險(xiǎn)。

- 定期更新財(cái)富管理市場動(dòng)態(tài)，確保為客戶提供最新的市場信息。 對客戶財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行定期跟蹤、反饋，為客戶提供專業(yè)的理財(cái)建議。

- 參與公司及基金的項(xiàng)目申報(bào)與審核工作，提高公司業(yè)績。

職位要求： - 本科學(xué)歷，具備金融、財(cái)務(wù)、市場營銷等相關(guān)專業(yè)理論知識。 - 無經(jīng)驗(yàn)或經(jīng)驗(yàn)不足，有強(qiáng)烈的學(xué)習(xí)能力和自我驅(qū)動(dòng)力。 - 熟悉金融市場、了解投資產(chǎn)品，具備基本的投資知識。 - 具有良好的溝通技巧，具備良好的服務(wù)意識。 - 具備團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠與同事及客戶保持良好的溝通。