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崗位職責： 1) 服務于公司優質老客戶及部分高凈值客戶， 以客戶需求為出發點，幫助客戶進行產品選擇、產品組合和資產配置，并維護好關系，做好客戶保險相關問題解答； 2) 依托公司資源，為客戶提供家門口金融需求解決方案； 3) 通過系統的培訓學習，不斷提升自身專業知識、服務水平及綜合解決各類產品營銷的能力； 4) 部分技能類課程研發、培訓。 任職要求： 1）年齡：28-45 歲 2）學歷：大專及以上學歷 3）工作經歷：5 年以上金融行業銷售經驗，近兩年業務主管、行銷主任（私行理財經理、保險營銷、高客營銷經驗）、持有 AFP、CFP 證書優先； 4）在上海?活經驗2 年以上； 5）收入≥2 倍當地社平以上（需提供流水）； 6）8Q 測試中 AQ/EQ/AAQ 綜合得分≥7 分、 LQ≥7.5 分，分數不達標，不予資深定級。 崗位優勢： 1) 公司提供優質客戶資源，線上線下聯合聯合經營客戶，做好客戶服務； 2) 公司提供高質量客戶服務支持（面訪禮物、沙龍、酒會、旅游等）。 福利待遇： 1) 基礎收入+銷售傭金； 2）轉正后五險一金 ； 3）豐富的團建活動； 4) 節假日福利（視具體情況而定） ； 5）完善的晉升通道和專業成長體系。