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我們正在尋找一位專業的保險理財投資顧問，為客戶提供全面的財務規劃和投資建議。您將負責分析客戶需求，設計個性化的保險和理財方案，幫助客戶實現財富增值和風險保障。 崗位職責： 1. 客戶需求分析： - 與客戶溝通，了解其財務狀況、風險承受能力和財務目標。 - 通過專業分析，識別客戶的保險和理財需求。 2. 方案設計與推薦： - 根據客戶需求，設計個性化的保險、理財和投資方案。 - 推薦合適的保險產品（如壽險、健康險、養老險等）和投資產品（如基金、股票、債券等）。 3. 客戶關系維護： - 定期跟進客戶，提供持續的財務建議和投資組合調整服務。 - 解答客戶疑問，處理理賠等相關事宜。 4. 市場調研與分析： - 跟蹤金融市場動態，分析保險和投資產品的市場趨勢。 - 根據市場變化，及時調整客戶的投資策略。 任職要求： 1. 學歷要求： - 大專及以上學歷，金融、經濟、保險、市場營銷等相關專業優先。 2. 工作經驗： - 1年以上保險、理財或金融行業相關工作經驗，優秀應屆畢業生亦可考慮。 3. 專業知識： - 熟悉保險產品和投資理財工具，具備較強的財務分析能力。 - 了解金融市場動態及相關法律法規。 4. 技能要求： - 優秀的溝通能力和客戶服務意識。 - 具備較強的銷售技巧和談判能力。 - 熟練使用辦公軟件（如Excel、PPT等）。 5. 個人素質： - 責任心強，具備良好的職業道德和團隊合作精神。 - 抗壓能力強，能夠適應高強度工作。 薪資福利： - 薪資結構： 提成 +補貼+ 績效獎金。 - 福利待遇：商業保險、帶薪年假、節日福利、培訓晉升機會等。 職業發展： - 公司提供完善的培訓體系和清晰的晉升通道，表現優異者可晉升為團隊經理或區域負責人。