【工作內(nèi)容】
PS: 偏向于銷售模式 !!!!!!!!
- 負責(zé)為高凈值客戶提供專業(yè)的財富管理與傳承規(guī)劃服務(wù),包括但不限于資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃、遺產(chǎn)規(guī)劃等;
- 根據(jù)客戶的具體情況,制定個性化的綜合金融服務(wù)方案,并提供持續(xù)的跟蹤服務(wù);
- 協(xié)助客戶進行家族企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險管理,提升家族財富的長期保值增值能力;
- 積極參與公司組織的各類市場活動及客戶關(guān)系維護,拓展?jié)撛诳蛻糍Y源;
- 與律師、會計師等外部專業(yè)機構(gòu)緊密合作,確保為客戶提供全面且高質(zhì)量的服務(wù)體驗。
【任職要求】
- 擁有金融、法律或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,具備CFA、CPA、CFP等相關(guān)證書者優(yōu)先;
- 不限工作經(jīng)驗,但需展現(xiàn)出對財富管理行業(yè)的熱情以及較強的客戶服務(wù)意識;
- 具備良好的溝通能力和人際交往技巧,能夠有效理解客戶需求并提供專業(yè)建議;
- 優(yōu)秀的分析與解決問題的能力,能夠在復(fù)雜情況下快速做出準(zhǔn)確判斷;
- 具備團隊協(xié)作精神,能夠與跨部門同事高效配合完成工作任務(wù);
- 熟練掌握辦公軟件操作技能,具備較強的文字表達能力。
工作時間:早:9:45 晚:5:30 偶爾加班 五險一金
留學(xué)生可辦理落戶