1、自主或團(tuán)隊(duì)合作研發(fā)、生產(chǎn)投資顧問產(chǎn)品,推動(dòng)投資顧問產(chǎn)品/服務(wù)簽約,實(shí)現(xiàn)投顧業(yè)務(wù)創(chuàng)收;
2、組織開展線上線下多種形式的投資報(bào)告活動(dòng),客觀、專業(yè)、審慎發(fā)表觀點(diǎn)、解讀市場(chǎng)、提供建議,塑造服務(wù)品牌;
3、遵守內(nèi)外部規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程,確保合規(guī)展業(yè)、履行適當(dāng)性義務(wù)。