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綜合金融客戶經理

1.7-3萬
  • 北京朝陽區
  • 燕莎
  • 經驗不限
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

個人客戶KA大客戶金融銷售信托
平安益信托團隊擁有在業內獨享的資源優勢與品牌優勢,打造國內專業化程度最強、最有市場前瞻性的世界級保險私財團隊,構建高凈值客戶的保險私行服務平臺。 如果你有為未來奮斗的熱情,有志于從事金融營銷工作,誠邀與我們一起開創事業。 工作職責: 1、服務于社會中高凈值的財富人群,上市公司股東、中小企業主等,針對個人或家庭財務狀況提供全方面金融服務; 2、與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的規劃方案; 4、運用理財存款、股債基金、大額保單、家族信托等金融工具達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值; 5、為客戶提供專業的教育金、養老金、風險保障、財富傳承及稅務籌劃等財務規劃; 6、做好定期回訪與長期客戶服務,根據客戶的財務狀況進行動態調整與管理。 業務范圍: 1、平安保險:壽險、財產險、健康險、企業團體險等; 2、平安銀行:銀行存款、短期理財、債券基金、信用卡與貸款等; 3、平安證券:股票交易、融資融券、大宗交易減持、股東稅優籌劃、資管計劃等; 4、平安信托:保險金信托、家族信托等。 任職要求: 1、22歲至45歲,本科及以上學歷; 2、誠實守信,擁有良好的團隊合作精神、迎接挑戰的信心和對工作的熱情; 3、具有較強的溝通能力和客戶開發能力; 4、有清晰的職業生涯規劃,目標明確,不甘平庸,渴望成功。

工作地點

北京朝陽區平安國際金融中心

職位發布者

高女士/人事經理

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公司Logo中國平安人壽保險股份有限公司北京分公司(益信托團隊)
中國平安保險(集團)股份有限公司于1988年誕生于深圳蛇口,是中國第一家股份制保險企業,在各級政府及監管部門、廣大客戶和社會各界的支持下,中國平安成長為國內金融牌照最齊全、業務范圍最廣泛的綜合金融集團之一,致力于成為國際領先的綜合金融、醫療養老服務提供商。中國平安在香港聯合交易所主板(2318.HK)及上海證券交易所(601318.SH)兩地上市。平安集團旗下專業公司主要包括以保險、銀行、資管為代表的綜合金融業務和以平安健康、北大國際醫院為代表的的醫療健康業務,涵蓋金融、醫療、養老的各個領域。中國平安深化"綜合金融+醫療養老"服務體系,提供專業的"金融顧問、家庭醫生、養老管家"服務,讓客戶享有"省心、省時、又省錢"的綜合金融、醫療養老消費體驗。第四個十年:“綜合金融+醫療健康”雙輪并行、科技驅動戰略“國際領先”:客戶的首選、行業的標桿、社會的認可;1、【綜合金融】商業模式:一個客戶、一個平安、一個賬戶、一站服務;多種需求、多種產品、多種組合、多重保障。經營模式:實現用戶數、客戶數、客均產品、客均利潤的增長客戶體驗:省心、省時、又省錢2、【醫療健康】商業模式:家庭醫生+養老管家,全生命周期服務經營模式:HMO+服務(金融+健康管理、金融+居家養老、金融+高端康養)客戶體驗:省心、省時、又省錢3、【科技賦能】賦能主業、提高效率、降低成本促進經營、促進管理、促進發展數字化經營、數字化運營、數字化管理。
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