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1. 客戶咨詢與需求分析 通過面談、電話等方式了解客戶的健康需求、養(yǎng)老規(guī)劃及財務狀況。 分析客戶家庭結(jié)構(gòu)、健康風險及養(yǎng)老偏好，提供個性化建議。 2. 醫(yī)養(yǎng)方案設計與推廣 根據(jù)泰康的醫(yī)養(yǎng)資源（如養(yǎng)老社區(qū)、醫(yī)療配套、保險產(chǎn)品），定制“保險+醫(yī)養(yǎng)”綜合服務方案。 推廣泰康高端養(yǎng)老社區(qū)（如泰康之家）的入住權(quán)益、醫(yī)療資源及配套服務。 3. 客戶關系維護 定期跟進客戶健康狀況及養(yǎng)老需求變化，調(diào)整服務方案。 組織客戶參與健康講座、養(yǎng)老社區(qū)體驗活動，增強信任感。 4. 銷售與服務結(jié)合 銷售泰康相關保險產(chǎn)品（如年金險、健康險）及養(yǎng)老社區(qū)入住資格。 協(xié)助客戶完成投保、入住申請、健康評估等流程。 5. 跨部門協(xié)作 與醫(yī)療團隊、養(yǎng)老運營團隊、保險核保部門協(xié)作，確保服務落地。