職位描述
銀行從業(yè)資格證CFA特許金融分析師投資顧問從業(yè)資格證第三方理財產(chǎn)品基金產(chǎn)品信托產(chǎn)品投資/融資信托基金
[工作職責]
1、依托平安綜合金融業(yè)務平臺，服務中高凈值客戶，提供全方位家族資產(chǎn)配置、子女資產(chǎn)傳承以及稅收規(guī)劃等財富管理工作
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力，結合法律稅務等政策，進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
【崗位要求]
1、25-45周歲，本科及以上學歷(海碩優(yōu)先)
2、有 CFA，F(xiàn)RP，CFP，理財師、基金、證券、保險等資格證書者優(yōu)先
3、具有豐富的金融專業(yè)知識，了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展，對于該行業(yè)有自己的認識與思考
4、具有較好的學習能力、客戶關系經(jīng)營能力，擁有較好的成熟度與堅韌性
5、不喜歡穩(wěn)定型保守型收入模式，希望憑自己的專業(yè)及能力挑戰(zhàn)百萬年薪收入。
【職位亮點]:平安首支-百萬年薪私人財富管理團隊
【職位福利】高底薪、高提成、績效獎、季度獎、年終獎、項目獎、彈性工作、無需坐班、可帶團隊獲取管理津貼、多次晉升機會、養(yǎng)老保險、意外保險、醫(yī)療報銷保險、多次國內(nèi)國外旅游獎勵、百萬年薪平臺、沒有退休年齡...
工作地點
北京市-朝陽區(qū)-新源南路1-3號B-503
相似職位
- 投融資專員1.2-1.6萬
北京 - 海淀
國測量子科技(浙江)有限公司 - 投資管理崗面議
北京
新航城 北京 - 朝陽
新華人壽保險股份有限公司北京 - 朝陽
四川宇韜人力資源有限公司- 投融資崗(J11496)1.2-1.3萬·13薪
北京 - 豐臺
旭陽集團有限公司 北京 - 西城
國發(fā)節(jié)能環(huán)保發(fā)展集團有限公司
熱門公司推薦
- 霸王茶姬招聘
- 肯德基招聘
- 順豐招聘
- 美團招聘
- 京東招聘
- 餓了么招聘
- 比亞迪招聘
- 中國一汽招聘
- 北京汽車招聘
- 蔚來招聘
- 東風汽車招聘
- 長城汽車招聘
- 奇瑞汽車招聘
- 理想汽車招聘
- 長鑫存儲招聘
- 天江藥業(yè)招聘
- 藍月亮招聘
- 安踏招聘
- TCL招聘
- 海信招聘
- 聯(lián)想招聘
- 海康威視招聘
- 寧德時代招聘
- 中興招聘
- 新松招聘
- 京東方招聘
- 申通招聘
- 圓通招聘
- 中通招聘
- 百世物流招聘
- 德邦物流招聘
- 麥當勞招聘
- 星巴克招聘
- 海底撈招聘
- 蜜雪冰城招聘
- 瑞幸招聘
- 雀巢招聘
- 騰訊招聘
- 百度招聘
- 快手招聘
- 字節(jié)跳動招聘
- 新華網(wǎng)招聘
- 小米招聘
- 招商銀行招聘
- 中信銀行招聘
- 北京銀行招聘
- 興業(yè)銀行招聘
- 交通銀行招聘
- 建發(fā)集團招聘
- 中國移動招聘
- 中國聯(lián)通招聘
- 中國電信招聘
- 中糧集團招聘
- 國藥控股招聘
- 中廣核招聘
- 中國船舶招聘
- 強生中國招聘
- 匯豐中國招聘
- 宜家招聘
- 立邦中國招聘
- 伊利招聘
- 青島啤酒招聘
- 京港地鐵招聘
- 寶馬招聘
- 小鵬汽車招聘
- 華為招聘
- 特斯拉招聘
- 吉利招聘
- 奔馳招聘
- 海爾招聘
- 美的招聘
- 京東方招聘
- 施耐德電氣招聘
- 德邦物流招聘
職位發(fā)布者
張路/招聘主管
當前在線立即溝通
中國平安人壽保險股份有限公司北京分公司(財富管理團隊)中國平安保險（集團）股份有限公司于1988年誕生于深圳蛇口，是中國第一家股份制保險企業(yè)，在各級政府及監(jiān)管部門、廣大客戶和社會各界的支持下，中國平安成長為國內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務范圍最廣泛的綜合金融集團之一，致力于成為國際領先的綜合金融、醫(yī)療養(yǎng)老服務提供商。中國平安在香港聯(lián)合交易所主板（2318.HK）及上海證券交易所（601318.SH）兩地上市。平安集團旗下專業(yè)公司主要包括以保險、銀行、資管為代表的綜合金融業(yè)務和以平安健康、北大國際醫(yī)院為代表的的醫(yī)療健康業(yè)務，涵蓋金融、醫(yī)療、養(yǎng)老的各個領域。中國平安深化“綜合金融+醫(yī)療養(yǎng)老”服務體系，提供專業(yè)的“金融顧問、家庭醫(yī)生、養(yǎng)老管家”服務，讓客戶享有“省心、省時、又省錢”的綜合金融、醫(yī)療養(yǎng)老消費體驗。?財富管理團隊簡介：我們是平安旗下首支正在打造的世界級私人財富管理團隊，已成立25年，2020年被平安集團命名為（益信托團隊），主打高凈值客戶的保險金信托業(yè)務及家族信托業(yè)務。我們目前擁有100多名財富顧問和金融專業(yè)經(jīng)理，超過30％年薪在百萬以上，30萬-50年薪占比較多。三分之一人員是碩士及海歸學歷，三分之二是本科學歷。?業(yè)務范圍：平安信托、平安保險、平安銀行、平安私行、平安證券、平安普惠、平安陸金所、平安大華基金、平安好醫(yī)生、平安好房、平安好車等17項。?崗位職責：我們屬于金融行業(yè)中前臺的工作，客戶開發(fā)、專業(yè)面談、方案設計落地、經(jīng)營服務以及團隊管理等全鏈條的工作。?薪酬福利：多元化金融業(yè)務高提+高底薪＋鉆石獎＋季度獎＋業(yè)績津貼＋團隊管理津貼＋國內(nèi)國外旅游獎等（詳情面議）?彈性時間：工作日上午8點半-10點參加晨會培訓管理，其他時間自主展開業(yè)務（可在公司也可外出，周末雙休，方便照顧家庭）?公司地址：朝陽區(qū)新源南路1號平安國際金融中心B座（地鐵10號亮馬橋A口地下直達大廈）
公司主頁