職位描述
網(wǎng)絡(luò)銷售KA大客戶個(gè)人客戶投資/融資保險(xiǎn)
崗位職責(zé)
1. 客戶關(guān)系管理
- 開發(fā)并維護(hù)高凈值客戶（可標(biāo)明目標(biāo)客群：家庭金融資產(chǎn)500萬+）
- 提供全生命周期財(cái)富規(guī)劃方案（投資/稅務(wù)/保險(xiǎn)/傳承等）
- 使用CRM系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)客戶分層管理與需求分析
2. 資產(chǎn)配置與投資建議
- 設(shè)計(jì)跨市場(chǎng)投資組合（股票/債券/基金/私募/海外資產(chǎn)等）
- 掌握智能投顧工具（如貝萊德Aladdin、螞蟻財(cái)富"幫你投"等平臺(tái)）
- 定期檢視投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益比，動(dòng)態(tài)調(diào)整策略
3. 合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理
- 熟悉《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》及最新監(jiān)管政策
- 向客戶充分揭示產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，完成雙錄（錄音錄像）流程
- 監(jiān)控異常交易行為，防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)
4. 服務(wù)模式創(chuàng)新
- 結(jié)合線下沙龍與線上直播開展客戶教育
- 參與開發(fā)定制化金融產(chǎn)品（如家族信托、ESG主題基金）
- 運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析挖掘潛在客戶價(jià)值
工作地點(diǎn)
北京市石景山區(qū)中海大廈(石景山路)附近B座10層
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- 財(cái)富規(guī)劃師2-3萬·13薪
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職位發(fā)布者
王玉/區(qū)域拓展經(jīng)理
今日活躍立即溝通
中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司(中海精英團(tuán)隊(duì))
1、世界500強(qiáng)企業(yè)，全金融牌照均具備；2、優(yōu)質(zhì)客戶資源提供，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)客戶建聯(lián)，通過電話、微信、線下面訪等方式做好客戶日常經(jīng)營，提高客戶活躍度。3、根據(jù)公司客戶劃分，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)客戶售后服務(wù)響應(yīng)、服務(wù)活動(dòng)完成(客戶三節(jié)一生禮品、活動(dòng)邀約等)，客戶原保單續(xù)期提醒、客戶加保銷售、自拓客戶的開發(fā)銷售。4、通過系統(tǒng)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提升自身服務(wù)水平及綜合解決各類產(chǎn)品相關(guān)問題的能力。二.崗位要求1.專科及以上學(xué)歷2.具有良好的心理素質(zhì)及溝通能力3.必須具備銷售經(jīng)驗(yàn)，有保險(xiǎn)、金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。4.上班時(shí)間:周一至周五 9:00-17:30周末雙休，節(jié)假日正常放假5.其他福利:補(bǔ)充養(yǎng)老金意外險(xiǎn)醫(yī)療險(xiǎn)等，國內(nèi)外旅游，節(jié)日禮物，年度體檢，月度團(tuán)建，年終獎(jiǎng)等。三.崗位優(yōu)勢(shì)1.優(yōu)質(zhì)客戶資源提供，線上線下聯(lián)合經(jīng)營客戶，客戶服務(wù)任務(wù)相對(duì)簡單。2.公開公平的晉升通道，通過經(jīng)驗(yàn)的積累，穩(wěn)扎穩(wěn)打逐步晉升管理層。
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