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崗位職責： 1. 開拓并維護高凈值個人及企業客戶，通過電話、沙龍、企業拜訪等方式建立長期關系，挖掘客戶綜合金融需求； 2. 定期回訪客戶，提供資產配置跟蹤檢視服務，及時響應咨詢及反饋，提升客戶滿意度和忠誠度； 3. 基于客戶風險偏好、財務狀況及生命周期目標，制定個性化財富管理方案，涵蓋保險保障、家族信托、退休計劃等領域，確保資產安全與增值； 4. 優化客戶資產組合，提供全生命周期財富管理服務，包括健康保障、財富傳承、子女教育等解決方案，推動保險與金融產品的交叉銷售； 5. 策劃并參與高凈值客戶沙龍、行業展會，提升品牌影響力。 任職要求： 需掌握人壽保險、稅務規劃及財富傳承專業知識，持有AFP/CFP、證券/基金/律師從業資格優先。