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1. 團隊組建與管理：制定并執行人才招募計劃，吸引優秀新時代財務規劃代理人加入團隊；定期開展團隊培訓，提升成員專業知識、銷售技巧與服務意識；建立并完善團隊內部的績效考核與激勵機制，激發團隊成員的工作積極性和創造力，確保團隊目標的達成。 2. 業務拓展與客戶服務：帶領團隊深度挖掘高凈值客戶市場，制定個性化的財富管理與保險規劃方案；維護與高凈值客戶的長期穩定合作關系，及時響應客戶需求，解決客戶問題，提升客戶滿意度和忠誠度；定期組織高端客戶活動，增強客戶粘性，拓展業務渠道。 3. 市場分析與策略制定：密切關注保險市場動態、行業政策法規變化以及競爭對手情況，為團隊業務發展提供準確的市場信息和分析報告；結合市場需求和公司產品特點，制定切實可行的業務發展策略和銷售計劃，推動團隊對外整合及業務持續增長。