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崗位職責 1. 客戶服務與需求挖掘：以專業的金融知識，通過電話、微信、面訪等方式與個人及企業客戶溝通，了解其財務狀況和金融需求，為客戶提供信托、證券、基金、銀行、保險等全方位的金融理財咨詢服務。 2. 金融產品銷售：依托公司平臺和資源，向客戶推薦合適的綜合金融產品和服務方案，包括但不限于保險產品、理財產品、信用卡等，完成銷售任務，實現客戶資產的合理配置和增值。 3. 客戶關系管理：維護公司老客戶，定期回訪，提供持續的理財規劃服務，增強客戶滿意度與忠誠度；同時開發新客戶資源，不斷擴大客戶群體，建立長期穩定的客戶關系。 4. 市場分析與策略調整：收集、分析客戶信息及市場動態，關注行業趨勢和競爭對手，為公司提供市場反饋，協助制定或調整營銷策略。 5. 團隊協作與培訓：與公司內部其他部門緊密合作，為客戶提供一站式金融服務；參與公司組織的培訓活動，提升自身專業技能，同時可能需協助培訓新員工。 任職要求 1. 年齡一般在25 - 45周歲，大專及以上學歷。 2. 具有1 - 3年以上金融行業銷售或客戶服務經驗，有保險、銀行、證券等相關工作背景者優先。 3. 熟悉金融市場和各類金融產品，具備扎實的金融專業知識。 4. 具備良好的溝通、協調能力和客戶服務意識，能夠與不同類型的客戶進行有效溝通。 5. 具有較強的學習能力、抗壓能力和市場開拓能力，能適應金融行業的快速變化和工作壓力。 6. 具有良好的責任心和團隊合作精神，能夠積極主動地完成工作任務，與團隊成員協作共進。