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一、崗位職責： 1. 銷售戰略與目標管理 - 制定銷售策略：根據公司外匯業務目標，制定市場開發計劃（如機構客戶、零售客戶、IB代理等）。 - 設定銷售目標：分解月度/季度/年度交易量、客戶入金量、活躍客戶數等核心指標。 - 競爭分析：監控競爭對手的外匯產品、點差、杠桿政策等，調整銷售策略以保持競爭力。 2. 客戶開發與管理 （1）機構客戶 & 高凈值客戶 - 拓展銀行、對沖基金、資產管理公司等機構客戶，推動大額交易量。 - 維護關鍵客戶關系，提供定制化外匯解決方案（如套期保值、算法交易支持）。 （2）零售客戶 & IB代理 - 管理零售外匯客戶增長，優化開戶、入金、交易轉化流程。 - 發展并管理Introducing Broker（IB）代理網絡，制定傭金分成政策，激勵代理推廣。 （3）客戶留存與風控 - 監控客戶交易行為，識別高風險客戶或潛在洗錢行為，確保合規。 - 通過客戶教育（如市場分析、交易培訓）提高客戶粘性，減少流失率。 3. 團隊管理與培訓 - 組建外匯銷售團隊：招聘、培訓客戶經理、IB開發專員、大客戶銷售等崗位。 - 制定KPI與激勵政策：如交易手數提成、客戶入金獎勵、IB傭金結構等。 - 合規培訓：確保團隊熟悉金融監管要求（如FCA、ASIC、CySEC等），避免違規銷售行為。 4. 市場推廣與品牌建設 - 與市場部合作，策劃外匯交易賽事、線上研討會、行業展會等活動吸引客戶。 - 優化數字營銷（如SEO、SEM、社交媒體）以提升品牌在目標市場的曝光。 - 分析客戶來源（如直接客戶、IB代理、聯盟營銷），優化獲客成本（CAC）。 5. 跨部門協作 - 與交易部門：反饋客戶對點差、滑點、執行速度的訴求，優化交易環境。 - 風控/合規部門：確保銷售流程符合反洗錢（AML）、KYC等監管要求。 - 與產品/技術部門：推動交易平臺（如MT4/MT5、自研系統）功能改進，提升用戶體驗。 6. 數據分析與優化 - 監控關鍵指標：客戶轉化率、入金率、交易頻率、客戶生命周期價值（LTV）。 - 使用CRM系統（如Salesforce）管理客戶數據，優化銷售漏斗。 - 定期復盤銷售策略，調整市場定位（如低點差策略、高杠桿策略）。 7.合規與風險管理 - 確保所有銷售行為符合當地金融監管機構（如FCA、NFA、ASIC）的規定。 - 避免過度承諾（如“保本收益”），防止客戶投訴或法律風險。 - 配合合規部門完成審計、客戶盡調（CDD）等工作。 二、崗位要求： 1..關鍵能力要求 - 金融專業知識：熟悉外匯市場、交易規則、風險管理。 - 銷售管理經驗：在金融行業（外匯、證券、期貨）有團隊管理經驗。 - 數據分析能力：能通過交易數據優化銷售策略。 - 合規意識：了解金融監管政策，避免法律風險。 2.典型考核指標（KPI） 指標——說明 月均交易量——（Lot） 反映客戶活躍度和市場占有率 客戶入金規模——衡量資金吸納能力 新增活躍客戶數 ——評估市場拓展效果 客戶留存率——反映服務質量和客戶滿意度 IB代理貢獻占比——評估渠道銷售效能 合規投訴率 ——確保銷售流程合法合規 三、薪資待遇： 底薪+獎金+額外提成，綜合年薪20萬以上 四、工作時間： 周一至周六：上午9:00-12:00 下午14:00-18:00 ，月休8天 五、行業特殊挑戰： - 高競爭性：外匯市場同質化嚴重，需差異化策略（如更低點差、更佳流動性）。 - 強監管：需適應不同國家法規（如歐盟ESMA杠桿限制、中國外匯管制）。 - 客戶風險教育：零售客戶易因高杠桿虧損，需加強投資者教育。