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崗位職責 1、客戶開發與服務：開拓目標市場，通過電話、網絡以及線下拜訪方式與客戶進行有效溝通，開發和維護高凈值客戶，完成營銷新增客戶及新增資產指標。分析客戶的資金需求，結合公司優勢向客戶提供產品介紹和證券投資咨詢。 2、財富管理：根據客戶需求，選擇合理的投資產品，為高凈值客戶提供定制化的資產配方案。配合財富管理團隊，完成公司下達的產品銷售任務； 3、投顧研究：依托公司投資顧問研究團隊，深入研究市場，制定并及時調整投資策略。持續跟進公司投顧產品表現情況，為高凈值客戶提供大類資產配置、理財規劃等綜合服務，包括投資組合建議、融資融券、金融產品銷售等； 4、投資者教育：根據公司安排，做好相應的客戶維護及投資者教育工作，定期舉辦投資報告會或聯合銀行舉辦高凈值客戶沙龍活動。 任職資格 1、年齡35歲以下，985、211及財經類院校畢業，條件優秀者可放寬至本科。營銷、管理、金融、經濟等專業優先，有同崗位工作經驗優先，具有AFP、CPA、CIIA、CFA資質優先； 2、具備證券從業資格、基金從業資格、投資顧問資格。從事證券投資、期貨、基金或銀行財富管理等相關工作2年以上； 3、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源； 4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力。有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源，具有開發大客戶經驗者優先； 5、具備良好的職業操守、職業素養以及較強的溝通和組織協調能力，具備高度的團隊合作意識。