金融傳家顧問的目標是金融企業家,公司將為入選的傳家顧問提供明確的發展路徑,以及高額的資金獎勵,包括24個月的專項財務支持,設置為期3個月的津貼,12個月展業獎金支持,12個月季度持續成就獎,各項獎金可兼得。
崗位職責:
1.學習及掌握相關金融知識,包括但不限于保險、投資、房產、移民、信托及稅務籌劃;
2.根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益和風險承受能力等進行需求分析,并為客戶制定綜合金融家庭資產配置方案;
3.為客戶講解綜合方案,并于后期根據市場和客戶需求變化做定期跟進及調整方案
職位要求:
1.年齡:35—60歲
2.工作經驗:具5年及以上工作經驗
3.學歷:本科或以上
職位福利:彈性工作、員工旅游、不加班、周末雙休、無試用期