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更新于 5月27日

理財規(guī)劃師(社招)

面議
  • 榆林榆陽區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招3人

雇員點評標(biāo)簽

  • 工作環(huán)境好
  • 同事很nice
  • 團(tuán)隊執(zhí)行強(qiáng)
  • 氛圍活躍
  • 人際關(guān)系好
  • 交通便利
  • 五險一金
  • 實力大公司

職位描述

理財規(guī)劃客戶開發(fā)投資理財財富管理資產(chǎn)管理資產(chǎn)配置團(tuán)隊管理
崗位職責(zé): 負(fù)責(zé)客戶開發(fā)與存量客戶的維護(hù)工作。 銷售公司指定金融產(chǎn)品以及開拓多樣性的營銷服務(wù)。 根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、投資意向、預(yù)期收益和風(fēng)險承受能力,制定針對性的投資理財方案。 負(fù)責(zé)名下客戶的日常維護(hù)工作,確保客戶接受充分的投資者教育輔導(dǎo)。 根據(jù)營業(yè)部的營銷規(guī)劃和營銷策略,達(dá)成既定的銷售指標(biāo)和營銷目標(biāo)。 單位規(guī)定的其他事項。 任職能力條件: 學(xué)歷水平:大學(xué)二本及以上學(xué)歷【一本不限院校及專業(yè),二本要求目標(biāo)院校金融類專業(yè)】 工作經(jīng)驗:3年及以上金融相關(guān)工作經(jīng)驗(包括銀行、保險、期貨、信托、基金、投資公司等 ) 年齡:40歲以下 能力要求:有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開發(fā)能力,具備團(tuán)隊協(xié)作精神; 資格技能:通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先; 客戶資源:具有客戶資源者優(yōu)先

工作地點

榆林榆陽區(qū)膚施路翔宇大廈一樓二樓翔宇大廈一二樓中信建投證券

職位發(fā)布者

中信建投證券榆林膚施路證券營業(yè)部/部門負(fù)責(zé)人

昨日活躍
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公司Logo中信建投證券股份有限公司
中信建投證券成立于2005年11月2日,是經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立的全國性大型綜合證券公司。公司注冊于北京,注冊資本77.57億元,擁有實力強(qiáng)大的四大股東背景。在全國30個省、市、自治區(qū)設(shè)有300余家證券營業(yè)部,并設(shè)有中信建投期貨有限公司、中信建投資本管理有限公司、中信建投(國際)金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司和中信建投投資有限公司等5家子公司。公司在為政府、企業(yè)、機(jī)構(gòu)和個人投資者提供優(yōu)質(zhì)專業(yè)的金融服務(wù)過程中建立了良好的聲譽(yù),并于2018年6月20日在上海證券交易所掛牌上市。2020年,公司成為中國證監(jiān)會6家并表監(jiān)管試點券商之一。
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