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理財顧問 / 理財規劃師

1.6-2.5萬
  • 深圳龍華區
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招5人

職位描述

理財銷售面銷風險管理銷售專員資深銷售金融銷售同業業務商業保理
1、負責對老客戶的維護提升工作,為客戶提供專業化的理財服務等工作;
2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取新客戶;
3、積極收集、登記并整理客戶信息,根據客戶資產狀況進行客戶分層,并建立完備的客戶檔案,根據客戶的理財目標和投資偏好,有針對性的做好日常經營維護與提升工作;
4、根據客戶需求,提供專業的投資理財建議和規劃,幫助客戶達成理財目標,實現資產組合優化配置,并定期調整,做好客戶跟蹤維護工作;
5、完成團隊經理制定的銷售目標。
職位福利:績效獎金、彈性工作、全勤獎、出國游、定期團建、帶團隊、周末雙休、多次晉升機會
職位亮點:1.五天八小時制,晉升空間大,憑能力晉升

工作地點

龍華區HBC匯隆中心民塘路深圳北站東廣場(深圳北站D口步行200米)

職位發布者

黎鈺萍/組經理

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公司Logo中國人壽保險股份有限公司深圳市分公司
中國人壽保險(集團)公司屬國家大型金融保險企業。2019年,集團公司合并營業收入9067億元;合并保費收入6977億元;合并總資產超4.5萬億元。中國人壽保險(集團)公司已連續18年入選《財富》世界500強企業,排名由2003年的290位躍升為2020年的45位;連續14年入選世界品牌500強,2020年品牌價值達人民幣4158.61億元;所屬中國人壽保險股份有限公司繼2003年12月在紐約、香港兩地同步上市之后,又于2007年1月回歸境內A股市場,成為全球第一家在紐約、香港和上海三地上市的保險公司。中國人壽保險(集團)公司的前身是誕生于1949年的原中國人民保險公司,1996年分設為中保人壽保險有限公司,1999年更名為中國人壽保險公司。2003年,經國務院和中國保險監督管理委員會批準,原中國人壽保險公司進行重組改制,變更為中國人壽保險(集團)公司,并獨家發起設立中國人壽保險股份有限公司。目前,集團公司下設中國人壽保險股份有限公司、中國人壽資產管理有限公司、中國人壽財產保險股份有限公司、中國人壽養老保險股份有限公司、中國人壽電子商務有限公司、中國人壽保險(海外)股份有限公司、國壽投資控股有限公司、國壽健康產業投資有限公司以及保險職業學院等多家公司和機構。2016年,中國人壽入主廣發銀行,開啟保險、投資、銀行三大板塊協同發展新格局。中國人壽秉持“成己為人成人達己”的企業文化核心理念,堅持穩中求進工作總基調,堅持高質量發展,扎實推進保險主業價值和規模協調發展,努力提升投資板塊貢獻,積極做好銀行金融服務,有序開展綜合化經營、科技化創新、國際化布局,全面推進國際一流金融保險集團建設。
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