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一、核心職責(zé) 1. 客戶開發(fā)與維護(hù) · 開拓新客戶（個(gè)人或機(jī)構(gòu)），完成證券賬戶開戶、激活及交易引導(dǎo)； · 維護(hù)存量客戶，解答交易操作、賬戶查詢等基礎(chǔ)問題； · 通過電話或線下活動(dòng)（如社區(qū)推廣）觸達(dá)潛在客戶。 2. 交易服務(wù)與執(zhí)行 · 協(xié)助客戶完成股票、基金、債券等證券交易操作； · 提供基礎(chǔ)行情分析、交易軟件使用指導(dǎo)（如手機(jī)APP、PC端）； · 跟進(jìn)客戶交易需求，及時(shí)反饋市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和公司研報(bào)。 3. 金融產(chǎn)品銷售 · 推廣公司代銷的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品（如公募基金、收益憑證、理財(cái)產(chǎn)品）； · 配合營業(yè)部完成產(chǎn)品銷售指標(biāo)，挖掘客戶交易需求。 4. 合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)提示 · 確保客戶開戶及交易符合監(jiān)管要求（如反洗錢、適當(dāng)性管理）； · 向客戶揭示投資風(fēng)險(xiǎn)，避免違規(guī)承諾收益或誤導(dǎo)性宣傳。 5. 業(yè)績(jī)考核 · 完成公司下達(dá)的客戶數(shù)量、資產(chǎn)規(guī)模（AUM）、交易傭金、產(chǎn)品銷量等考核目標(biāo)。 二、任職要求 1. 基本條件 · 大專及以上學(xué)歷（金融、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)營銷等專業(yè)優(yōu)先）； · 必須持有證券從業(yè)資格證； · 無硬性經(jīng)驗(yàn)要求（接受應(yīng)屆生或轉(zhuǎn)行人員，但需具備銷售潛力）。 2. 核心能力 · 銷售能力：具備較強(qiáng)的客戶開拓意識(shí)和抗壓能力，擅長(zhǎng)人際溝通； · 基礎(chǔ)金融知識(shí)：了解證券市場(chǎng)規(guī)則、交易流程及主流產(chǎn)品特性； · 服務(wù)意識(shí)：耐心解答客戶問題，快速響應(yīng)需求； · 合規(guī)意識(shí)：熟悉證券行業(yè)監(jiān)管政策，避免觸碰執(zhí)業(yè)紅線。 3. 加分項(xiàng) · 擁有本地客戶資源（如社區(qū)、企業(yè)、商會(huì)等）； · 通過投資顧問資格考試（可向財(cái)富顧問方向轉(zhuǎn)型）。 三、職業(yè)發(fā)展路徑 · 縱向晉升：證券經(jīng)紀(jì)人 → 資深客戶經(jīng)理/團(tuán)隊(duì)主管 → 營業(yè)部營銷總監(jiān)； · 專業(yè)轉(zhuǎn)型：通過考取投資顧問資格，轉(zhuǎn)向財(cái)富管理或投研支持崗位； · 跨領(lǐng)域發(fā)展：積累客戶資源后，可轉(zhuǎn)崗至機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)、融資融券等專項(xiàng)業(yè)務(wù)部門。