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更新于 2月28日

財富規劃師(國內資產配置)

8000-16000元
  • 北京朝陽區
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

雇員點評標簽

  • 工作環境好
  • 同事很nice
  • 氛圍活躍
  • 團隊執行強
  • 人際關系好
  • 交通便利
  • 大品牌

職位描述

信托基金投資/融資銀行
【崗位職責】
1. 具有國內豐富的金融機構資源,能夠甄選優質投資品種,對投資品種進行全面對比分析及調查。
2. 與高凈值客戶深入溝通,全面了解其資產配置需求、投資目標、風險偏好,為客戶提供專業的資產配置咨詢服務。
3. 協同稅務、法務團隊,為客戶提供稅務籌劃、法律咨詢等資產配置綜合服務。
4. 定期組織家族傳承、財富規劃、資產配置相關沙龍活動。
5. 定期回訪客戶,維護良好的客戶關系。
【任職要求】
1. 金融、經濟、財務等相關專業本科及以上學歷,5 年以上知名私人銀行、大型財富管理機構等金融工作經驗。
2. 具備扎實的金融知識,熟悉財富規劃流程和各類金融工具,持有 FWM、CFP、CFA 等相關證書者優先。
3. 具備優秀的溝通能力和客戶服務意識,能夠與高凈值客戶建立良好信任關系。
4. 工作嚴謹細致,具有高度的責任心和保密意識。

工作地點

北京朝陽區中信大廈55層

職位發布者

孟女士/人事經理

昨日活躍
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公司Logo北京市盈科律師事務所
北京市盈科律師事務所是一家全球化法律服務機構,成立于2001年,總部位于中國北京,是聯合國南南合作全球智庫網絡聯合創始機構,自2022年以來在Global 200全球律師人數排名中蟬聯第一。盈科堅持“黨建引領,建設國際一流律師事務所”,秉承“全球視野、本土智慧”,積極應對法律服務市場變化,促進律所穩步發展,2021年開啟“國際化、專業化、數智化、碳中和”高質量發展新階段。盈科致力于搭建“全球一小時法律服務生態圈”,總部采取“直接投資、直接管理”的模式,在中國大陸地區擁有124家律所及1家粵港澳聯營律所。截至目前,盈科全球法律服務網絡已經覆蓋了104個國家和地區的199個國際城市。基于全球布局,盈科堅持“以客戶為中心,以律師員工為本,律師事務所可持續發展,黨和人民滿意”的發展原則,全面加強專業化建設,在全國層面設立專業委員會45個、法律服務中心21個、專業部門1000余個,滿足客戶在各個法律領域、全球范圍的法律服務需求。此外,盈科聘請了在國內外法學理論及實務領域享有聲譽的多位法學專家擔任專家顧問。盈科全國24400余名員工,致力于為客戶提供全球商務法律服務,為客戶創造價值。盈科成立二十余年來,已累計為超過1590000家海內外企業提供高品質法律服務。無公益,不盈科。盈科積極履行社會責任,持續打造具有創新力和公信力的公益平臺,通過成立公益基金、法律援助、普法講座、捐資助學、扶貧濟困等形式,助力社會公益事業發展。與時俱進,守正創新。隨著數字時代的來臨,盈科加速“數智化律所”的轉型與升級,大數據管控平臺全面上線,實現對盈科系統內各類數據的實時監控;“Law Wit”云端辦公系統投入使用,打破空間限制、高效匹配律師辦公需求;盈科AI律所智能空間站正式發布,通過物聯網+新媒體+視頻+AI的方式,在全球范圍內為客戶提供及時、高效的一站式自助法律服務。“誠信、卓越、創新、開放、共享”是每一位盈科人恪守的律所文化。未來,盈科還將努力發揮自身商務律師事務所的優勢,整合全球資源為客戶提供優質、高效的法律服務,讓客戶滿意,建設國際一流律師事務所,為法治中國建設貢獻力量。
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