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1. 客戶咨詢與個性化方案制定 ?深入了解客戶在保險、健康管理、養老規劃等方面的需求，結合平安集團的金融產品（如養老年金險、增額終身壽險）及醫療養老資源（如高端養老社區、健康管理服務），為客戶量身定制個性化解決方案。 ?推薦“保險+服務”組合產品，例如購買特定保險產品可優先入住平安旗下高端養老社區（如“平安臻頤年”項目）。 2. 客戶關系維護與長期服務 ?建立并維護客戶關系，定期回訪以跟蹤需求變化，提供持續服務支持（如保全、理賠協助）。 ?動態調整保障計劃，根據客戶健康狀況或政策變化更新方案，提供全生命周期服務。 3. 市場拓展與品牌推廣 ?參與公司組織的營銷活動（如社區推廣、行業展會），提升品牌知名度并吸引潛在客戶。 ?通過線上線下渠道拓展客戶群體，覆蓋個人客戶、企業客戶及高凈值人群。 4. 資源整合與跨領域協作 ?對接平安集團內部資源，包括醫療健康（平安健康APP、三甲醫院綠通）、智慧養老（智能設備監測、居家適老化改造）及金融工具（貸款、理財），形成一體化服務方案。 ?與團隊成員協作推動業務發展，例如聯合醫療團隊提供健康干預建議，或與金融部門協同設計綜合理財方案。 5. 專業培訓與團隊管理 ?參與內部培訓提升專業素養，學習保險產品知識、健康管理技能及養老服務標準。 ?在部分崗位中需承擔團隊管理職責，協助新人培養及團隊目標達成。 6. 科技賦能與服務創新 利用平安的科技工具（如AI健康監測系統、智能家居設備）實時管理客戶健康風險，提供智慧化服務支持。