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更新于 5月18日

05811Z-私人投資顧問

2-3萬
  • 珠海
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招2人

雇員點評標簽

  • 工作環境好
  • 同事很nice
  • 團隊執行強
  • 氛圍活躍
  • 人際關系好
  • 實力大公司
  • 交通便利

職位描述

工作職責要求: 1、專業咨詢職能模塊 ① 證券投資服務 精通和掌握證券業務工具,具有相對清晰的股票投資方法、投資理論和投資邏輯,熟悉從股票投資到基金投資的聯動邏輯。 ② 資產配置服務 負責執行中財富及以上客戶的資產配置服務流程,出具客戶的資產配置報告,對資產配置報告的執行情況進行定期檢視。 ③ 產品配置推動 了解產品發行情況,熟悉產品特征,發掘銷售要點,并行銷售輔導,參與復雜產品銷售。 2、基礎經營職能模塊 ① 客戶關系管理 負責落實財富及以上客戶的聯系與維護管理辦法,制定并執行客戶陪訪工作規劃,在陪訪過程中提供專業支持,包括投資觀點說明、產品組合建議、產品說明和釋疑等。 ② 營銷推動 積極參與業務所屬地的營銷推動 組織并參與中高端客戶活動(如進行主題演講等)。 ③ 支持工作 負責指導、支持RM開展財富管理工作 收集與反饋市場及客戶信息,針對資產配置等相關工作提出優化完善建議。 任職資格: 1、具備證券從業資格、基金從業資格、投資顧問資格; 2、本科或以上學歷、三年及以上金融行業工作經驗; 3、具備優秀的溝通表達能力,沙龍路演組織能力,良好的團隊合作意識; 4、較強的專業投資顧問基礎知識儲備及金融產品解讀能力; 5、具備較強的客戶溝通能力、營銷能力和豐富服務經驗; 6、在信托、銀行、券商有深厚投資咨詢和資產配置相關工作經驗且業績表現突出者優先考慮;

工作地點

珠海市吉大園林路51號平安大廈801平安證券

職位發布者

HR/人事

平安證券
平安證券有限責任公司成立于1991年8月,是中國平安綜合金融集團旗下的重要成員。憑借平安集團雄厚的資金與品牌優勢,秉承"穩中思變,務實創新"的經營理念,穩健經營,目前已經成長為國內主流券商之一。2006年,經中國證券業協會評審通過,平安證券成為"創新類"券商之一。在"2007世界金融實驗室年度大獎"評選中,平安證券榮獲"中國最值得信賴的十大證券公司"稱號。經過多年的發展,平安證券積累了豐富的經營管理經驗,特別是在內控管理機制方面,公司建立了非常完善的合規和風險控制體系。近年來,公司持續加強合規和風險管理,內控水平不斷提高,各項業務更是穩健發展,繼續保持著強勁增長的態勢,取得了良好的經濟效益和社會效益。公司經營范圍包括為投資者提供證券代理買賣、證券承銷與保薦、財務顧問、資產管理、投資咨詢等業務,擁有全面的業務牌照和資質,為中國證券登記結算公司甲類結算參與人、中國財政部記賬式國債承銷團甲類成員、上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺一級交易商,并率先取得IB業務、直接投資等資格。公司在16個城市擁有26家營業部,擁有近2000名具有證券專業素質的經紀業務銷售團隊,是業內建立最早、培訓體系最完善、服務最專業的證券專屬經紀人隊伍,能夠為投資者提供柜臺委托、網上遠程交易、手機炒股等多種交易方式;依托平安集團強大的IT后援中心,成功推出"平安贏家"、"平安一賬通證券業務系統"、"電話中心"等技術平臺,為投資者提供更加安全便捷的服務,營業部部均交易量穩居行業前列。投資銀行擁有近200人的專業團隊,50多名保薦代表人,近年來在股票承銷與保薦、收購兼并等方面成績斐然,連續三年獲深圳證券交易所授予"中小企業板最佳保薦機構"稱號;2008年,獲得《21世紀經濟報道》、《新財富》、《證券時報》等國內主流財經媒體評選的"最佳投行獎"、"最受尊敬投行"、"本土最佳投行"等榮譽稱號。固定收益團隊自2006年組建以來,短短三年時間內異軍突起,憑借全面的承銷資質,優良的投資業績,躋身國內券商固定收益業務"第一集團軍",并獲財政部核準取得記賬式國債承銷團甲類成員資格;2008年,成功擔任國內發行規模最大的企業債"鐵道債"二期、四期聯合主承銷商,榮獲財政部、中國人民銀行、證監會聯合頒發"記賬式國債承銷進步獎"、"記賬式國債承銷優秀獎"。資產管理業務,始終堅持專業、誠信、敬業、卓越的服務理念,致力打造專屬理財中心,為客戶提供一流的金融增值服務,業務規模與卓越的理財績效在業內處于領先地位。研究業務,公司研究團隊咨詢水平市場認可度高,實力與品牌知名度不斷提升,在金融、交通運輸、有色金屬、TMT等領域處于領先地位,屢獲國內外專業評級機構的嘉獎。保險、銀行、投資是中國平安綜合金融集團的三大支柱產業,平安證券是投資產業的重要部分。公司客戶除享受專業完善的證券服務外,還可以享有中國平安"VIP俱樂部"的尊貴禮遇,并通過平安集團網站PINGAN.COM等多種渠道獲得保險、銀行、信托、期貨、資產管理、企業年金等綜合金融產品的資訊及服務,真正體驗一站式金融理財的便捷。
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