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1. 高凈值客戶開(kāi)發(fā)與風(fēng)控服務(wù) 企業(yè)客戶拓展：聚焦醫(yī)院、銀行、證券等機(jī)構(gòu)及法人客戶，提供定制化保險(xiǎn)解決方案（如員工福利險(xiǎn)、保險(xiǎn)金信托、家族信托），覆蓋資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)富傳承全生命周期需求！ 法律風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃：針對(duì)企業(yè)高管及家族客戶，設(shè)計(jì)資產(chǎn)隔離、稅務(wù)優(yōu)化、代際傳承等綜合方案，協(xié)調(diào)律師、稅務(wù)師等資源提供合規(guī)服務(wù) 項(xiàng)目全流程管理：主導(dǎo)從需求調(diào)研、方案設(shè)計(jì)（如產(chǎn)壽融合項(xiàng)目）到合同談判、執(zhí)行監(jiān)管的全鏈條，確保項(xiàng)目合規(guī)性與客戶滿意度 2. 市場(chǎng)拓展與資源整合 區(qū)域市場(chǎng)深耕：開(kāi)展地市市場(chǎng)法人客戶調(diào)研，分析行業(yè)趨勢(shì)及競(jìng)品動(dòng)態(tài)，制定差異化拓展策略（如產(chǎn)壽融合模式下的短險(xiǎn)、中介業(yè)務(wù)布局）。 渠道合作開(kāi)發(fā)：聯(lián)動(dòng)產(chǎn)壽融合團(tuán)隊(duì)、中介機(jī)構(gòu)及行業(yè)聯(lián)盟（如西南財(cái)大、保銷集團(tuán)資源），構(gòu)建覆蓋銀行、信托、律所的異業(yè)合作網(wǎng)絡(luò)。 數(shù)據(jù)化運(yùn)營(yíng)：定期輸出市場(chǎng)分析報(bào)告（如客戶畫像、續(xù)費(fèi)率、成本收益比），優(yōu)化資源配置并指導(dǎo)管理層決策。 3. 團(tuán)隊(duì)管理與業(yè)務(wù)賦能 人才梯隊(duì)建設(shè)：負(fù)責(zé)屬地團(tuán)隊(duì)招募、培訓(xùn)及考核（如理財(cái)經(jīng)理、業(yè)務(wù)骨干）。 標(biāo)準(zhǔn)化流程落地：推行公司自主研發(fā)的客戶新增流程（如法人客戶開(kāi)發(fā)、家族信托簽約模板），提升團(tuán)隊(duì)人均產(chǎn)能 創(chuàng)新業(yè)務(wù)孵化：探索醫(yī)療健康等健康管理資源整合賦能合作。