職位描述
證券從業資格證基金從業資格證
【崗位職責】
一、客戶拓展與維護
積極開拓高凈值客戶資源，通過多種渠道建立廣泛的客戶關系網；
定期回訪客戶，深入了解客戶的需求變化，及時調整財富管理方案，確?？蛻糍Y產的穩健增值。
二、財富規劃與配置
運用專業的金融知識和工具，為客戶進行全面的財務狀況分析，制定個性化的財富管理規劃；
根據市場行情和客戶需求，為客戶提供多元化的資產配置建議；
跟蹤資產配置效果，及時調整投資組合，降低投資風險，提高投資收益。
三、市場研究與洞察
密切關注宏觀經濟形勢、政策法規變化和金融市場動態，及時為客戶提供專業的市場分析和投資建議；
深入研究各類金融產品和投資策略，為公司的產品研發和業務創新提供支持。
四、合規與風險管理
嚴格遵守公司各項規章制度和監管要求，確保業務操作的合規性和安全性；
識別和評估客戶投資風險，為客戶提供合理的風險控制建議，保障客戶資產安全。
【任職要求】
1、本科及以上學歷，金融、經濟等相關專業優先；
2、具備證券從業資格、基金從業資格；
3、具備良好的溝通能力與服務意識；
4、責任心強，具備團隊協作精神及抗壓能力。
工作地點
華創證券(陵水清水灣科技園營業部)22號樓
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職位發布者
華創證券北京分公司/HR
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