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1、負責開發(fā)拓展高凈值客戶，滿足客戶的財富管理需求，為客戶定制資產配置方案并提供專業(yè)的投資建議，實現(xiàn)客戶項目投資，達成年度業(yè)績指標； 2、負責客戶與渠道的維護工作，建立并維持與客戶的良好關系，基于客戶的基本情況提供更完善的產品服務； 3、熟悉各種投融資創(chuàng)新業(yè)務，根據(jù)公司現(xiàn)有投資業(yè)務和對應產品向客戶推廣，拓展業(yè)務渠道，積極參與客戶沙龍會議，及公司活動支持； 4、具有敏銳的市場洞察力和準確的業(yè)務分析能力，及時掌握行業(yè)市場動態(tài)，制定并開展有限的工作計劃； 5、嚴格遵守相關法律及監(jiān)管要求，遵循執(zhí)業(yè)規(guī)范，接受公司規(guī)章制度、考核與管理要求； 6、完成領導安排的其他工作。 任職要求: 1、專科及以上學歷，金融、經(jīng)濟相關專業(yè)優(yōu)先考慮: 2、熟悉銷售全環(huán)節(jié)，有銀行、信托、證券、基金、保險的從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先,房地產類的從業(yè)突出者可適度選聘 3、具備從業(yè)資格證;不具備從業(yè)資格證的，入職滿半年可以通過公司報考中證會考試; 4、遵守《中國證券基金法》、《私募基金投資監(jiān)督管理條例》《自律守則》、《基礎法律法規(guī)》等各項法規(guī)要求; 5、無犯罪記錄及重大經(jīng)濟處罰記錄;征信良好; 6、具有較強的市場營銷拓展能力、溝通協(xié)調能力強，有豐富的社會經(jīng)驗及社會資源，能夠獨立進行產品推介和客戶維護; 7、職業(yè)素養(yǎng)和綜合素質較高，具備良好的學習能力、團隊合作意識以及口頭表達能力; 8、歷往業(yè)績認證。