職位描述
財產險養老險理財保險個人客戶（2C）大客戶（KA）投資/融資證券/期貨基金保險銀行互聯網金融/小額貸款
【工作內容】
- 負責對客戶保單進行托管分析與管理，出具分析報告。
- 定期對保單狀態進行檢視跟蹤及記錄，分析保單關鍵指標，據結果提出合理的改進建議。
- 與客戶溝通，了解客戶需求，提供專業的托管服務建議。
-協助客戶辦理保全，提供理賠等服務
- 協助團隊成員完成相關工作任務，提高團隊整體工作效率。
【任職要求】
- 擁有金融、保險、統計學或相關領域的本科及以上學歷。
- 至少2年以上本地工作經驗，有金融或保險行業背景者優先。
- 良好的溝通協調能力，能有效與團隊成員及客戶溝通交流。
- 工作積極主動，具備良好的團隊合作精神和客戶服務意識。
- 對金融市場有一定了解，能夠快速適應變化并做出相應調整。
工作地點
上海市-徐匯區-東安路562號1901~1904室東安路562號19樓
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職位發布者
姜佳琪/人事經理
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永達理保險經紀有限公司廣東分公司
永達理于2011年5月經中國保險監督管理委員會批準成立，總部設立在北京，是一家全國性、綜合性保險經紀公司。2016年注冊資本額8000萬元。永達理成立以來，積極穩妥經營，走專業化、高端化發展之路，目前在北京、深圳、上海、江蘇、浙江、廣東、天津、蘇州、寧波、山東、四川、青島、湖北、福建、河南、黑龍江、河北成立了17家分公司，并持續在全國各省設立分支機構，為廣泛服務客戶扎下堅實的基礎。在2017年多家分公司及營業部成立后，經營績效已具經濟規模，永達理將致力打造成為一個保險企業家圓夢最好的平臺。薪酬福利極具競爭力的薪酬體系：季度獎金、職務津貼、新人津貼、伯樂獎、團隊津貼。成為經紀人后還可享有：團意險、雇主責任險、團體高端醫療、名人堂、高峰會等福利榮譽等。
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