崗位職責:
1、負責新契約、保全、理賠等資料的初審、錄入、掃描以及雙錄業務處理等工作;
2、負責接收、登記及發放保單合同等合同管理工作;
3、打印、通知、下發問題函件及各類通知書,處理并追蹤新契約回訪問題件、熱線轉辦件;
4、接待辦理各項業務、咨詢或投訴的親訪客戶;
5、解答理財經理及代理人的業務疑問,負責柜面及電話咨詢,提供專業服務指引;
6、定期對收付費類保全業務進度進行追蹤,及時報告異常情況;
7、負責相關業務指標管理及各類業務報表編制;
8、負責單證及檔案管理,包括單證征訂、出入庫及盤點、業務檔案整理造冊及借閱管理等工作;
9、落實柜面工作中合規及反洗錢管理要求,負責客戶信息真實性及安全性管理、反洗錢識別及排查、可疑交易上報;
10、其他柜面運營相關工作。
任職要求:
1、大學本科及以上;
2、金融、保險類相關專業;
3、壽險行業或其他相關行業1-3年從業經驗;
4、1-3年同類崗位工作經驗;
5、具備壽險行業柜面運營專業知識,熟悉客戶服務業務流程;
6、具備良好的溝通協調能力及抗壓能力,熟練使用OFFICE辦公軟件。