給高凈值客戶的家庭做風(fēng)險(xiǎn)管理和財(cái)務(wù)規(guī)劃
一,為客戶家庭梳理階段性財(cái)務(wù)規(guī)劃,設(shè)立目標(biāo),并給予客戶合理化的建議。
二,找到風(fēng)險(xiǎn)與利益的平衡點(diǎn),讓客戶的資金得到最大的利益,這個(gè)利益可以是錢、可以是健康風(fēng)險(xiǎn)、可以是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、可以是債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)客戶家庭實(shí)際情況及階段不同而設(shè)定不同的方案,實(shí)現(xiàn)客戶的目標(biāo)。
三,給客戶家庭每個(gè)成員設(shè)計(jì)科學(xué),合理的健康,財(cái)富保障方案,并給出合理化的建議。
任職要求:
一,年齡21——50歲,大專以上文化。
二,好學(xué)上進(jìn),能跟得上公司的系統(tǒng)培訓(xùn)。
三,有過理財(cái)或健康管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
職位福利:績效獎(jiǎng)金、全勤獎(jiǎng)、彈性工作、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、不加班、員工旅游、定期團(tuán)建、周末雙休