崗位定位
聚焦家庭資產配置領域,為高凈值客戶提供專業的資產保值增值服務,統籌FOF產品的投資策略與執行,助力客戶實現財富規劃目標。
任職要求
1. 客戶服務方向:具備家庭資產配置需求的高凈值人士/合伙人,致力于通過專業投資實現資產穩健增長。以致力于金融投資的傳統產業轉型二代優先。
2. 專業背景:本科及以上學歷,金融、經濟等相關專業優先;持有基金從業資格證書或1-3年以上FOF產品投資管理經驗者優先。
3. 綜合能力:具備敏銳的市場洞察力、宏觀經濟分析能力,熟悉資產分散配置邏輯,有獨立調研與投資決策經驗。
崗位職責
1. 市場研究與分析:持續跟蹤宏觀經濟、證券、期貨等市場動態,結合政策與行業趨勢,定期輸出專業投資分析報告,為投資決策提供依據。
2. 投研實地調研:深度走訪被投產品的發行機構,實地考察產品策略、風控體系及管理團隊,確保投資標的的合規性與潛力評估。
3. 資產配置執行:根據客戶風險偏好與收益目標,制定FOF產品的分散投資方案,動態調整資產組合,優化配置效率,控制投資風險。
崗位優勢
- 直面高凈值客戶群體,積累高端財富管理經驗;
- 參與全流程投資決策,提升宏觀策略與實戰操作能力;
- 完善的職業發展通道,匹配市場化薪酬體系。
工作地點:煙臺或上海