崗位職責:
1、維護營業部中高端客戶,努力挖掘客戶需求,向客戶提供全面的財富管理服務;
2、以服務促進營銷,加強新客戶、新資產營銷拓展工作,持續提升營銷業績;
3、積極推動創新業務、產品發展,向客戶宣傳、推廣公司優質服務和產品;
4、根據營業部安排,有效落實新客戶接待、客戶挽留與傭金洽談工作,提升客戶營業部服務質量,遏制客戶流失;
5、有效落實投資者教育及適當性管理工作,做好客戶風險提示;
6、完成上級領導交辦的其他工作。
任職要求
1、國內外院校本科及以上學歷,有金融、經濟、管理等相關專業知識背景,有證券一般從業資格;
2、掌握投融資相關專業知識,熟悉各類金融工具,了解金融行業各類理財產品; 3、具備良好的人際溝通能力和學習能力,有親和力;
4、具有較強的責任心和認真細致的工作態度,富有敬業精神和團隊合作精神。