職位描述
渠道銷售KA大客戶企業(yè)客戶家族辦公室財富規(guī)劃信托
工作職責(zé)：
1、做好公司及個人客戶關(guān)于財富管理和事務(wù)管理的需求分析；
2、為客戶提供專業(yè)全面，定制化的財富及事務(wù)管理服務(wù)，包括不限于風(fēng)險管理、基金、投資、子女教育、養(yǎng)老規(guī)劃、身份規(guī)劃、高端健康管理以及信托服務(wù)等。給予中高凈值客戶提供資產(chǎn)配置及落地財富傳承方案：
3、將客戶需求與本公司的金融產(chǎn)品進(jìn)行匹配，為客戶提供財富和事務(wù)管理相關(guān)規(guī)劃方案專業(yè)建議，協(xié)助其完成方案落地；
4、建立和維護(hù)高凈值客戶關(guān)系，可提供優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，增強(qiáng)客戶粘性。
工作地點(diǎn)
東莞民盈·國貿(mào)中心國貿(mào)1棟1006室
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陽光保險集團(tuán)股份有限公司是中國500強(qiáng)企業(yè)、中國服務(wù)業(yè)100強(qiáng)企業(yè)。集團(tuán)目前擁有陽光財產(chǎn)保險、陽光人壽保險、陽光信用保證保險、陽光資產(chǎn)管理、陽光融和醫(yī)院、惠金所等多家專業(yè)子公司。以人文、科技為驅(qū)動，陽光保險集團(tuán)有效整合旗下保險和投資資源，持續(xù)研發(fā)滿足客戶需求的產(chǎn)品，不斷升級以“閃賠”、“直賠”為特色的服務(wù)，著力打造強(qiáng)大的市場拓展能力、卓越的客戶服務(wù)能力、杰出的風(fēng)險管控能力和專業(yè)的資產(chǎn)管理能力，實(shí)現(xiàn)了健康、持續(xù)、快速的發(fā)展。陽光保險自成立以來，累計承擔(dān)社會風(fēng)險超過121萬億元，累計支付各類賠款超過577億元，創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會超過13萬個，上繳稅收突破184億元，累計為 1.7億客戶提供保險保障，在各項(xiàng)公益慈善事業(yè)中累計投入超過1億元。陽光保險秉承“打造符合人性與最具活力的金融保險服務(wù)集團(tuán)”的企業(yè)愿景，致力于“讓人們擁有更多的陽光”。
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